쓰리브홀딩스(THRY), 인퓨전 소프트웨어 인수 및 공모주 발행 발표

쓰리브홀딩스(THRY, Thryv Holdings, Inc. )는 인퓨전 소프트웨어를 인수하고 공모주를 발행한다고 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 쓰리브홀딩스는 인퓨전 소프트웨어, Inc. (d/b/a Keap)의 모든 발행 주식을 인수하기 위한 확정 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 Keap에 대해 8천만 달러를 현금으로 지급할 예정이다.회사는 이 인수의 일부 자금을 공모를 통해 조달할 계획이다.쓰리브홀딩스는 2024년 3분기 실적에 대한 예비 감사되지 않은 결과를 발표했다.
2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 SaaS 수익은 8천6백만 달러에서 8천8백만 달러로 예상되며, 이는 2023년 같은 기간의 6천7백만 달러에 비해 증가한 수치이다.

SaaS 총 이익률은 69%에서 70%로 예상되며, 조정된 총 이익률은 72%에서 73%로 예상된다.

회사는 2024년 3분기 순손실이 9천5백만 달러에서 9천7백만 달러로 예상되며, 이는 마케팅 서비스 부문과 관련된 8천3백만 달러의 비현금 goodwill 손상 차감이 포함된 수치이다.
조정된 EBITDA는 1천만 달러에서 1천1백만 달러로 예상되며, 이는 이전 기간의 1백만 달러 손실에 비해 개선된 결과이다.회사는 2024년 10월 29일, 7천5백만 달러 규모의 공모를 시작한다.

이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 인수자는 공모 주식의 15%를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받을 예정이다.공모를 통해 조달된 자금은 Keap 인수의 일부 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.

쓰리브홀딩스의 CEO 조 월시는 "우리는 3분기 실적을 공유하게 되어 기쁘며, 11월 7일에 더 많은 세부 정보를 제공할 예정이다"라고 말했다.

현재 쓰리브홀딩스는 2024년 9월 30일 기준으로 3억 2천만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 현금 잔고는 1천3백만 달러이다.

순부채는 3억 7백만 달러로, 이는 2023년 9월 30일 기준 3억 7천7백만 달러에서 감소한 수치이다.

이러한 재무 상태는 회사의 인수 및 성장 전략을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀