미드펜뱅코프(MPB), 7천만 달러 규모의 공모주 발행 가격 발표

미드펜뱅코프(MPB, MID PENN BANCORP INC )는 7천만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 미드펜뱅코프(Mid Penn Bancorp, Inc., NASDAQ: MPB)는 2024년 11월 1일, 2,375,000주 규모의 보통주를 주당 29.50달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 총 7천만 달러의 자금을 조달할 예정이다. 또한, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 356,250주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모의 순수익은 약 6,700만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이 자금을 지속적인 성장 지원, 즉 은행에 대한 투자, 후순위 채무 상환, 향후 전략적 거래 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

미드펜뱅코프는 2023년 9월 1일에 유효한 등록신청서(Form S-3, File No. 333-274177)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 2024년 11월 1일에 제출될 예정이다. 투자자들은 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.

미드펜뱅코프는 펜실베이니아주 해리스버그에 본사를 두고 있으며, 미드펜은행(Mid Penn Bank)의 모회사로서, 45개의 소매 지점을 운영하고 있다. 2023년 9월 기준으로 총 자산은 약 50억 달러에 달하며, 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있다.
이번 공모는 미드펜뱅코프와 윌리엄 펜 뱅코포레이션(William Penn Bancorporation) 간의 전략적 인수와 관련이 있으며, 이 인수는 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다. 인수 후, 미드펜뱅코프는 6.3억 달러의 자산을 보유하게 되며, 이는 미드펜뱅코프의 자산과 윌리엄 펜의 자산을 합친 수치이다.

미드펜뱅코프는 이번 인수를 통해 필라델피아 지역에서의 입지를 크게 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것이다. 회사는 이번 공모와 인수로 인해 자본 비율이 개선되고, 대출/예금 비율이 낮아지며, 주당 순이익(EPS)이 증가할 것으로 예상하고 있다.

미드펜뱅코프의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자산 규모와 함께 지속적인 성장 가능성을 보여준다. 2024년 9월 기준으로 총 자산은 약 55억 달러이며, 대출은 44억 달러에 달한다. 또한, 순이자 마진은 3.13%로 안정적인 수익성을 유지하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀