불칸머티리얼스(VMC), 20억 달러 규모의 대출 계약 체결 및 신용 시설 수정

불칸머티리얼스(VMC, Vulcan Materials CO )는 20억 달러 규모의 대출 계약을 체결했고 신용 시설을 수정했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 불칸머티리얼스가 트루이스트 은행과 함께 20억 달러 규모의 2년 만기 지연 인출형 대출 계약을 체결했다.
이 대출 계약은 웨이크 스톤 코퍼레이션의 인수 자금을 포함한 여러 용도로 사용될 예정이다.

계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 기본적인 부채 한도와 같은 조항이 포함되어 있다.

주요 부정적 약속은 담보 부채에 대한 제한이며, 재무 약속은 최대 부채 대비 EBITDA 비율을 3.50 대 1.00으로 설정하고 있다.특정 조건을 충족하는 경우 4.00 대 1.00의 비율이 허용된다.
대출 계약에 따라 대출금은 불칸머티리얼스의 신용 등급에 따라 조정된 SOFR(조정된 기간 SOFR) 또는 기준 금리에 따라 이자를 부과받는다.

또한, 불칸머티리얼스는 트루이스트 은행과 함께 2020년 9월 10일 체결된 신용 계약에 대한 수정안을 체결했다.

이 수정안은 만기일을 2027년 8월 8일에서 2029년 11월 4일로 연장하며, 두 개의 1년 연장 옵션이 포함되어 있다.

현재 회전 신용 계약에 따라 대출 가능한 순액은 약 15억 48백만 달러로, 9520만 달러가 미지급 보증 신용장 지원에 사용되었다.

불칸머티리얼스는 대출 계약의 모든 조건을 충족하고 있으며, 현재까지의 재무 상태는 양호하다.

또한, 불칸머티리얼스는 2023년 12월 31일 기준으로 발생한 모든 재무 약속을 이행하고 있으며, 2024년 11월 4일 기준으로 총 부채 비율은 3.50 대 1.00을 초과하지 않는다.이러한 재무 상태는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀