미드펜뱅코프(MPB), 공모주 발행 완료 발표

미드펜뱅코프(MPB, MID PENN BANCORP INC )는 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 미드펜뱅코프가 2,375,000주에 대한 공모주 발행을 완료했다.주가는 주당 29.50달러로 책정되었으며, 총 공모 수익은 7천만 달러에 달한다.
발행 후 순수익은 언더라이팅 할인 및 기타 예상 비용을 차감한 후 약 6천7백만 달러로 예상된다.

회사는 이 순수익을 미드펜뱅크의 지속적인 성장 지원, 유기적 성장 지원을 위한 투자, 후순위 채무의 잠재적 상환, 향후 전략적 거래 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

스티븐스 주식회사가 이번 공모의 주관사로 활동했고, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여했다.
미드펜뱅코프는 필라 + 오그트에 의해 대리되었으며, 언더라이터는 홀랜드 & 나이트 LLP에 의해 대리되었다.

같은 날, 언더라이터는 회사에 추가로 356,250주를 구매할 옵션을 행사하겠다고 통보했으며, 이는 2024년 11월 5일에 마감될 예정이다.

이번 공모는 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 예비 설명서 보충 및 최종 설명서 보충이 포함되어 있다.이들 문서는 스티븐스 주식회사 또는 파이퍼 샌들러에 문의하여 받을 수 있다.

이 발표는 정보 제공 목적으로만 이루어지며, 회사의 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.

미드펜뱅코프는 펜실베이니아주 해리스버그에 본사를 두고 있으며, 미드펜뱅크의 모회사로서 45개의 소매 지점을 운영하고 있다.총 자산은 약 5조 달러에 달하며, 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있다.

이 보도자료는 미래의 재무 성과, 사업 전략 및 계획에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 이러한 예측은 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다.

그러나 이러한 예측은 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제 및 경쟁 위험과 불확실성에 노출되어 있다.

투자자들은 회사의 SEC 제출 문서에서 설명된 위험을 신중히 고려해야 하며, 회사는 이러한 예측을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀