MGE에너지(MGEE), 5.30% 및 5.59% 고정 수익 노트 발행 계약 체결

MGE에너지(MGEE, MGE ENERGY INC )는 5.30% 및 5.59% 고정 수익 노트 발행 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, MGE에너지의 완전 자회사인 매디슨 가스 및 전기 회사(MGE)는 노트 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 MGE는 2억 5천만 달러 규모의 5.30% 고정 수익 노트 시리즈 A(2039년 12월 1일 만기)와 2억 5천만 달러 규모의 5.59% 고정 수익 노트 시리즈 B(2054년 12월 1일 만기)를 발행할 예정이다.

노트는 2024년 12월 4일에 발행될 예정이다. MGE는 노트의 순수익을 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용할 계획이다.

시리즈 A 노트는 연 5.30%의 이자율을 적용받고, 시리즈 B 노트는 연 5.59%의 이자율을 적용받는다.
이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.

MGE는 노트를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 노트의 원금 100%와 상환일까지의 이자 및 추가 프리미엄을 포함한다. 변경 통제 사건이 발생할 경우, MGE는 노트를 100%의 원금과 이자를 포함하여 조기 상환할 것을 제안해야 하며, 이 제안은 특정 기간 내에 수용되지 않으면 만료된다.

노트 구매 계약에 따른 기본적인 의무 불이행 사건에는 원금, 이자 또는 추가 프리미엄의 미지급, 다양한 계약의 이행 불이행, 특정 판결의 미지급 등이 포함된다.

MGE는 통합 부채와 통합 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 우선 부채는 통합 자산의 20%를 초과할 수 없다. MGE는 2024년 9월 30일 기준으로 4억 8천 5백만 달러의 상업 어음과 1백 20만 달러의 7.70% 첫 담보 채권을 포함한 총 7억 7천 3백 19만 9천 451 달러의 기존 부채를 보유하고 있다.MGE는 이러한 부채를 통해 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당할 계획이다.MGE의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀