바이퍼에너지파트너스(VNOM), 클래스 A 보통주 공모 가격 발표

바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 클래스 A 보통주 공모 가격을 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 텍사스 미들랜드 (GLOBE NEWSWIRE) — 바이퍼에너지파트너스(증권코드: VNOM)가 오늘 24,640,000주 클래스 A 보통주에 대한 공모 가격을 주당 44.50달러로 발표했다.이번 공모는 원래 제안된 22,000,000주에서 2,640,000주가 증가한 수치다.
인수인들은 30일 이내에 추가로 3,696,000주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

24,640,000주 판매로 인한 바이퍼의 순수익은 인수 수수료와 예상 공모 비용을 제외하고 약 11억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 12억 달러에 이를 수 있다.

바이퍼는 이번 공모로 얻은 순수익을 이전에 발표한 특정 광물 및 로열티 소유 자회사의 모든 지분 인수에 대한 현금 대금을 조달하는 데 사용할 계획이다.만약 인수가 완료되지 않을 경우, 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 2월 3일에 마감될 예정이다.J.P. 모건, 시티그룹, 미즈호, 모건 스탠리가 공동 주관사로 참여하고 있다.
공모에 대한 기본 prospectus 및 prospectus supplement의 사본은 증권거래위원회 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있으며, J.P. 모건 증권 LLC, 시티그룹, 미즈호 증권 USA LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC를 통해 요청할 수 있다.

클래스 A 보통주는 이전에 증권거래위원회에 제출된 유효한 자동 선반 등록신청서에 따라 발행 및 판매될 예정이다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

공모는 prospectus supplement 및 관련 기본 prospectus에 따라 이루어질 수 있다.

바이퍼에너지파트너스는 델라웨어에 본사를 두고 있으며, 주로 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산의 광물 및 로열티 이익을 소유하고 인수하는 공개 상장 기업이다.

이 보도자료에 포함된 정보는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함한다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 경우 미래 예측 진술로 간주된다.

이러한 미래 예측 진술은 바이퍼의 전략, 향후 운영, 재무 상태, 예상 수익 및 손실, 예상 비용, 전망, 계획 및 경영 목표에 대한 것이다.

이 보도자료에서 사용된 "할 수 있다", "할 것이다", "믿는다", "예상한다", "의도한다", "추정한다", "기대한다", "계획한다", "목표", "타겟" 및 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 기반하며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 미래 사건의 결과 및 시기에 대한 것이다.

이러한 미래 예측 진술은 모든 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 대부분 예측하기 어렵고 많은 부분이 바이퍼의 통제를 벗어난 것이다.

이러한 위험에는 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 시추 및 생산 장비 및 서비스의 가용성 부족, Pending Drop Down과 관련된 위험이 포함된다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 예상되는 것과 크게 다를 수 있다.

투자자 문의: 아담 로울리스 +1 432.221.7467 alawlis@diamondbackenergy.com 오스틴 길필리안 +1 432.221.7420 agilfillian@viperenergy.com 출처: 바이퍼에너지파트너스



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀