마이크로스트레티지(STRK), 20억 달러 규모의 0% 전환 우선채권 발행 완료

마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 20억 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 타이슨스 코너, 버지니아 — 마이크로스트레티지(증권 코드: MSTR)는 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 20억 달러에 달한다.
채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모로 판매되었다.

마이크로스트레티지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 5영업일 이내에 추가로 3억 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

채권은 마이크로스트레티지의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.
채권은 2030년 3월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.

2029년 12월 3일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다.

2029년 12월 3일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.

마이크로스트레티지는 전환을 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.

초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 2.3072주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 433.43달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.

초기 전환 가격은 2025년 2월 19일 동부 표준시 기준 오후 1시 30분부터 4시까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격인 321.0514달러에 대해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시에 따라 조정될 수 있다.

채권은 마이크로스트레티지의 선택에 따라 2027년 3월 5일 이후 언제든지 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.

'근본적 변화'(채권 약관에서 정의됨)가 발생할 경우, 채권 보유자는 마이크로스트레티지에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.

채권 보유자는 2028년 3월 1일에 매입 가격이 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한 금액으로 매입될 것을 요구할 수 있다.

이번 발행에서의 순수익은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후 약 19억 9천만 달러에 달하며, 마이크로스트레티지는 이 자금을 일반 기업 목적, 비트코인 매입 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.

채권 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

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미국증권거래소 공시팀