노스웨스트내츄럴홀딩(NWN), 3억 2,500만 달러 규모의 후순위 전환사채 발행

노스웨스트내츄럴홀딩(NWN, Northwest Natural Holding Co )은 3억 2,500만 달러 규모의 후순위 전환사채를 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 노스웨스트내츄럴홀딩(이하 '회사')은 2055년 9월 15일 만기인 3억 2,500만 달러 규모의 후순위 전환사채(이하 '후순위 전환사채')를 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.

후순위 전환사채는 2025년 3월 1일자로 체결된 회사의 후순위 채무 증서에 따라 발행되며, 이 증서는 U.S. Bank Trust Company, National Association가 수탁자로 지정되어 있다.후순위 전환사채는 2025년 3월 18일에 발행이 완료됐다.
이 증권은 2025년 9월 15일까지 연 7.0%의 이자율로 이자를 지급하며, 이후에는 최근 5년 만기 국채 금리에 2.701%를 더한 금리로 이자를 지급한다.

회사는 후순위 전환사채의 이자 지급을 최대 10년까지 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 주식 배당금 지급이 제한될 수 있다.

또한, 회사는 추가 후순위 전환사채를 발행할 수 있는 권리를 가지며, 이는 기존 후순위 전환사채와 동일한 조건으로 발행될 수 있다.

회사는 2025년 3월 18일 현재 3억 2,500만 달러의 후순위 전환사채를 발행하며, 이자 지급은 뉴욕시의 회사 사무소에서 이루어질 예정이다.

이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 정해져 있으며, 이자 지급이 연기될 경우, 연기된 이자에 대해서는 추가 이자가 발생할 수 있다.

회사는 주식 배당금 지급에 대한 제한이 있으며, 이는 후순위 전환사채의 이자 지급이 연기될 경우 발생할 수 있다.
주식의 경우, 회사는 1억 주의 보통주와 350만 주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있다.

회사의 이사회는 보통주에 대해 배당금을 선언할 수 있는 권한을 가지며, 우선주는 보통주에 비해 우선적으로 배당금을 받을 수 있다.

또한, 회사는 이사 선출 시 누적 투표제를 채택하고 있으며, 이사회는 9명에서 13명으로 구성된다.

회사는 오리건주 법률에 따라 15% 이상의 지분을 보유한 주주와의 거래에 대해 이사회의 승인을 받아야 하며, 이는 잠재적 인수자에게 협상할 것을 유도하는 효과가 있다.

회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 후순위 전환사채 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀