스노코(SUN), 2033년 만기 고위험 채권 사모 발행 발표

스노코(SUN, Sunoco LP )는 2033년 만기 고위험 채권 사모 발행을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 스노코(NYSE: SUN)는 2033년 만기 고위험 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 사모 발행한다고 발표했다.
스노코는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 부채를 상환할 계획이며, 여기에는 NuStar Logistics, L.P.의 5.750% 고위험 채권(2025년 만기, 이하 'NuStar 2025 채권')을 전액 상환하고 스노코의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하는 것이 포함된다.

이번 채권 발행은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.스노코는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.

이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.
스노코는 2024년 5월 3일에 NuStar와의 인수합병을 완료했으며, 이로 인해 NuStar의 일반 유닛 보유자는 NuStar 일반 유닛 1개당 스노코 일반 유닛 0.400개를 받았다.

인수와 관련하여 약 5,150만 개의 일반 유닛이 발행되었으며, 이는 약 28억 5천만 달러의 공정 가치가 있다.

스노코는 또한 2024년 4월 16일에 7-Eleven, Inc.에 서부 텍사스, 뉴멕시코 및 오클라호마에 위치한 204개의 편의점 매장을 약 10억 달러에 판매했다.

이 거래의 일환으로 스노코는 7-Eleven과의 기존 연료 공급 계약을 수정하여 추가 연료 총 이익을 포함시켰다.이번 거래 완료 후 스노코는 5억 8,600만 달러의 이익을 기록했다.

스노코는 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서를 제공하며, 이는 NuStar 인수 및 서부 텍사스 자산 판매가 2024년 1월 1일에 완료된 것으로 가정하고 있다.

스노코는 2024년 12월 31일로 종료된 연도에 대한 연례 보고서와 2024년 3월 31일로 종료된 NuStar의 분기 보고서를 함께 읽어야 한다.

스노코의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 2024년 총 수익은 2억 3,215만 달러이며, 총 비용은 2억 2,422만 달러로, 운영 이익은 7억 91만 달러로 나타났다.순이익은 8억 74만 달러로, 비지배 지분에 귀속되는 순이익은 8만 달러로 기록되었다.스노코의 기본 주당 순이익은 6.04달러, 희석 주당 순이익은 6.00달러로 나타났다.

스노코는 현재 1억 1,852만 9,390개의 기본 주식과 1억 1,934만 2,038개의 희석 주식을 보유하고 있다.

스노코는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십으로, 미국 40개 주, 푸에르토리코, 유럽 및 멕시코에서 운영되고 있으며, 약 14,000마일의 파이프라인과 100개 이상의 터미널을 보유하고 있다.스노코의 일반 파트너는 Energy Transfer LP가 소유하고 있다.스노코는 이번 발표를 통해 투자자들에게 향후 재무 상태에 대한 기대감을 전달하고 있다.

스노코의 현재 재무 상태는 총 수익 2억 3,215만 달러, 총 비용 2억 2,422만 달러, 운영 이익 7억 91만 달러, 순이익 8억 74만 달러로 나타나며, 이는 안정적인 재무 구조를 보여준다.



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미국증권거래소 공시팀