트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ), 1,025만 주 및 관련 워런트 등록 직접 공모 발표

트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 1,025만 주 및 관련 워런트를 등록한 직접 공모를 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 23일, 트랜스코드쎄라퓨틱스(증권코드: RNAZ)는 RNA 치료제를 사용하여 암을 보다 효과적으로 치료하기 위해 헌신하는 RNA 종양학 회사로서, 10,250,000주(이하 '주식')의 보통주와 10,250,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.주식과 관련된 워런트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 1주당 0.98달러에 판매된다.워런트의 행사 가격은 1주당 0.86달러이며, 발행 즉시 5년 동안 행사할 수 있다.모든 주식과 관련된 워런트는 회사에서 제공된다.
이번 공모는 2025년 3월 25일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 이번 공모의 순수익을 제품 개발 활동, 특히 TTX-MC138의 임상 시험 및 관련 IND 승인 연구에 사용할 계획이다. 이번 공모는 트랜스코드쎄라퓨틱스가 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268764)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2022년 12월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2022년 12월 16일에 효력이 발생했다.

공모와 관련된 최종 투자설명서와 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
최종 투자설명서와 관련된 투자설명서는 ThinkEquity의 사무실에서도 요청 시 제공될 예정이다. 이번 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매될 수 없다. 트랜스코드쎄라퓨틱스는 전이성 질환 치료에 중점을 둔 임상 단계의 종양학 회사로, 독자적인 TTX 나노입자 플랫폼을 기반으로 RNA 치료제를 설계하고 효과적으로 전달하는 데 헌신하고 있다.

회사의 주요 치료 후보인 TTX-MC138은 전이의 잘 알려진 바이오마커인 microRNA-10b를 과발현하는 전이성 종양 치료에 초점을 맞추고 있다.

또한, 트랜스코드는 RNA 전달의 도전을 극복하고 다양한 암 치료에 관련된 새로운 유전적 표적에 대한 치료 접근을 가능하게 하는 최초의 RNA 치료 후보 포트폴리오를 보유하고 있다. 이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 여기에는 트랜스코드의 임상 시험의 타이밍, 진행 및 결과에 대한 진술, microRNA와 암의 관련성에 대한 진술, 트랜스코드의 TTX-MC138의 치료 잠재력에 대한 진술이 포함된다.

이 보도자료의 모든 전망 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 전망 진술과 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.

이러한 위험과 불확실성에는 공모와 관련된 마감 조건을 충족할 수 있는 트랜스코드의 능력, 약물 발견 및 개발과 관련된 위험, 임상 시험 결과가 트랜스코드의 사전 임상 연구 또는 기대와 일치하지 않을 위험, 임상 시험 수행과 관련된 위험, 트랜스코드의 재무 상태 및 사업 활동을 지원하기 위한 추가 자금 조달 필요성, 규제 제출의 타이밍 및 결과와 관련된 위험, 지적 재산권의 확보, 유지 및 보호와 관련된 위험, 경쟁사의 위험, 제3자에 대한 의존 위험, 지정학적 사건 및 팬데믹과 관련된 위험 등이 포함된다.

이러한 위험 및 불확실성에 대한 논의는 트랜스코드의 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 섹션 및 SEC에 대한 이후 트랜스코드의 제출물에서 확인할 수 있다.

이 보도자료의 모든 정보는 발표일 기준이며, 트랜스코드는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀