타겟(TGT), 10억 달러 규모의 5.000% 채권 발행 완료

타겟(TGT, TARGET CORP )은 10억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 3월 25일, 2035년 만기 5.000% 채권을 총 10억 달러 규모로 발행 완료했다.
이번 채권 발행은 2025년 3월 20일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.

채권의 발행은 타겟의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이는 2023년 11월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 문서이다.타겟은 2025년 3월 20일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.

채권은 2000년 8월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 1일자 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 조건은 인수 계약 및 신탁 계약에 명시된 바와 같다.타겟은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 예정이다.
채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 9억 9,257만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

또한, 채권은 2,000달러 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.

타겟은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 1월 15일 이전에 행사할 수 있다.채권의 상환 가격은 만기일에 원금과 이자를 포함하여 지급된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀