엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 자메이카 하류 LNG 및 전력 인프라 사업을 인수해 성장 전략을 강화했다.
27일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀러레이트에너지(엑셀러레이트 또는 회사)는 2025년 3월 27일, 뉴 포트리스 에너지(NFE)와의 최종 계약을 체결하고 NFE의 자메이카 사업을 10억 5,500만 달러에 인수한다는 발표를 했다.
계약에 따라 엑셀러레이트는 몬테고 베이 LNG 터미널, 올드 하버 LNG 터미널, 클라렌돈 복합 열 및 전력(CHP) 발전소의 자산과 운영을 인수할 예정이다. 엑셀러레이트는 현재 체결된 모든 주요 계약을 인수할 것으로 예상된다.
엑셀러레이트의 스티븐 코보스 CEO는 "이번 거래는 엑셀러레이트의 하류 성장 전략 실행에 있어 중요한 이정표가 된다. 이는 우리의 플랫폼을 확장하고 다양화하며, 자메이카의 성장하는 대서양 지역 천연가스 시장에서 필수적인 LNG 수입 인프라의 주요 제공자로 자리매김하게 한다"고 말했다.
이 거래는 즉각적으로 주당 수익을 증가시키고 운영 현금 흐름을 향상시킬 것으로 기대된다. 전략적 및 재무적 이점으로는 다음과 같다.
- 고장벽의 완전 통합 하류 LNG 및 전력 인프라: 이 전략적 인수는 엑셀러레이트의 기존 포트폴리오를 보완하고 다양화한다.
- 고품질 고객과의 장기 계약 자산: 안정적인 마진과 매력적인 장기 오프테이크 기간을 가진 인프라와 재계약 기회가 풍부하다.
- 자메이카의 매력적인 대서양 지역 천연가스 시장에서의 "마지막 마일" LNG 인프라 제공자: 자메이카 사업은 엑셀러레이트의 경쟁력을 강화하고, 기존 FSRU 터미널 서비스 및 가스 공급 사업을 확장한다.
- 유기적 성장 기회 파이프라인: 기존 인프라를 활용하여 자메이카에서의 확장 기회를 제공한다.
이번 거래의 현금 구매 가격은 자메이카 사업의 2025년 조정 EBITDA의 약 9배에 해당한다. 엑셀러레이트는 이 거래를 영구 자금 조달과 현금 보유를 통해 자금을 조달할 계획이다. 엑셀러레이트는 8억 5천만 달러의 완전 약정된 브리지 시설로 자금을 지원하고 있다.
이번 거래는 엑셀러레이트와 NFE 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2025년 2분기 중으로 마감될 것으로 예상된다. 엑셀러레이트의 재무 고문은 에버코어이며, 법률 고문은 기븐 던 & 크러처 LLP이다.
바클레이스 은행, 웰스 파고 은행, 크레디 아그리콜, DNB 은행, 스미토모 미츠이 은행, BNP 파리바, 모건 스탠리, 노르데아 은행이 이 거래를 위한 약정된 브리지 자금을 제공하고 있다.
엑셀러레이트의 경영진은 2025년 3월 27일 오전 7시 30분 CST에 투자자 및 분석가를 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 투자자들은 회사 웹사이트의 투자자 관계 페이지를 통해 컨퍼런스 콜의 생중계를 접속할 수 있다.
엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 LNG 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료에는 엑셀러레이트에너지와 산업에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 상당한 위험과 불확실성을 수반한다. 모든 역사적 사실 외의 진술은 미래 예측 진술로 간주된다. 이러한 진술은 엑셀러레이트의 비즈니스, 재무 상태 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 미래 사건 및 추세에 대한 현재의 기대와 예측을 기반으로 한다.
엑셀러레이트에너지의 투자자 및 미디어 연락처는 다음과 같다. 투자자: 크레이그 힉스, 이메일: Craig.Hicks@excelerateenergy.com 미디어: media@excelerateenergy.com 또는 스티븐 페티본 / 프란시스 제터, FGS 글로벌, 이메일: Excelerate@fgsglobal.com.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
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