레이지데이스홀딩스(GORV), 신용 계약 관련 제한적 면제 및 동의 체결

레이지데이스홀딩스(GORV, Lazydays Holdings, Inc. )는 신용 계약 관련 제한적 면제를 하고 동의를 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 레이지데이스홀딩스는 신용 계약에 대한 제한적 면제 및 동의서(이하 '면제')를 체결했다.
이 면제는 수정 및 보완된 신용 계약(이하 '신용 계약')과 관련이 있으며, 제조업체 및 거래자 신탁 회사(M&T)와 기타 대출자들 간의 합의에 따라 이루어졌다.

면제에 따라 M&T와 필수 대출자들은 (a) 캠핑 월드 홀딩스와 그 계열사에 대한 자산 매각이 2025년 3월 31일 이전, 당일 또는 이후에 완료될 필요가 없음을 면제하고, (b) 대출자들이 특정 건설 미지급금을 2025년 3월 31일에서 2025년 9월 30일로 연장할 수 있도록 하며, (c) 대출자들이 2024 회계연도 종료 시 재무제표와 함께 '지속 가능성' 또는 유사한 자격 또는 예외가 포함된 감사 의견서를 제출할 수 있도록 허용했다.

또한, 레이지데이스홀딩스와 기타 대출자들은 CR3 파트너스를 재무 자문사로 계속 고용하고, 새로운 자본을 조달하기 위한 노력에 대한 정보를 M&T에 지속적으로 제공하기로 합의했다.
면제에 따라 모든 대출자의 총 바닥 계획 대출 약정은 2억 6,500만 달러로 영구적으로 감소하며, 대출자들은 향후 특정 거래와 관련하여 바닥 계획 대출 약정 및 신용 한도에 대한 추가적인 감소를 협상하기로 했다.

2024년 11월 18일에 제출된 8-K 보고서에 따르면, 레이지데이스홀딩스의 일부 간접 자회사는 자산 매각 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 자산 매각자들은 인디애나주 엘카트, 애리조나주 서프라이즈, 테네시주 머프리즈버러, 위스콘신주 스터트반트, 아이오와주 카운실 블러프스, 오리건주 포틀랜드 및 워싱턴주 우드랜드에 위치한 시설에서 운영되는 레크리에이션 차량 판매 및 서비스 사업에 기여하는 모든 자산을 매각하기로 했다.

매각가는 각 시설당 약 100만 달러로, 추가적인 현금은 RV 재고 및 서비스 작업에 대한 비용이 포함된다.그러나 구매자는 남은 두 개 시설에 대한 자산 매각을 완료하지 않기로 결정했다.

2025년 3월 28일, 레이지데이스홀딩스는 구매자에게 자산 매각 계약의 조항에 따라 9,708,737주를 발행할 의무에서 면제받기 위한 통지를 전달했으며, 자산 매각 계약을 2025년 3월 31일에 종료하기로 했다.

레이지데이스홀딩스는 신용 계약에 따라 대출자들에게 제공해야 할 재무제표와 감사 의견서를 제출할 의무가 있으며, 2024 회계연도 종료 시 감사 의견서에는 '지속 가능성' 자격이 포함될 것으로 예상된다.

대출자들은 캠핑 월드 자산 매각이 완료되지 않을 경우에 대한 면제를 제공했으며, 특정 건설 미지급금에 대한 지급 기한을 연장하는 것에 동의했다.

현재 레이지데이스홀딩스는 총 2억 6,500만 달러의 대출 약정을 보유하고 있으며, 이는 신용 계약의 조항에 따라 조정될 수 있다.

레이지데이스홀딩스는 자산 매각을 통해 새로운 자본을 조달하기 위한 노력을 계속하고 있으며, 재무 자문사와 협력하여 사업 계획을 수립하고 있다.

이러한 조치들은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀