리얼티인컴(O), 자본 조달 및 유동성 관련 업데이트 발표

리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 자본 조달 및 유동성 관련 업데이트를 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 리얼티인컴이 자본 조달, 유동성 문제 및 일부 회전 신용 시설 재편과 관련된 업데이트를 발표했다.

이번 발표에 따르면, 2025년 3월 27일 기준으로 리얼티인컴은 약 32억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 약 3억 5,920만 달러의 현금 및 현금성 자산, 6억 9,440만 달러의 미결제 ATM 전환 주식, 그리고 42억 5천만 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설에서 차감된 21억 달러의 가용성을 포함한다.

이 중 6억 8,700만 파운드와 5억 5,100만 유로가 포함되어 있으며, 6억 2,580만 달러의 상업 어음 프로그램 차입금도 차감된다.

리얼티인컴은 이번 자본 조달을 통해 무담보 다통화 차입의 총 한도를 53억 5천만 달러로 늘리고, 만기를 연장하며, 기존 신용 시설을 리얼티인컴이 차입자로서 사용할 수 있는 회전 신용 시설과 리얼티인컴의 개방형 영구 생명 사모 자본 차량인 리얼티인컴 U.S. Core Plus Fund, LP가 차입자로서 사용할 수 있는 별도의 신용 시설로 분리할 계획이다.

리얼티인컴은 최대 40억 달러의 무담보 다통화 차입을 허용할 것으로 예상되며, 이 중 20억 달러는 리얼티인컴이 실행한 날짜로부터 2년 후에 만기가 도래하고, 나머지 20억 달러는 4년 후에 만기가 도래할 예정이다.

또한, 자금 시설은 10억 달러의 무담보 회전 신용 시설과 3억 5천만 달러의 지연 인출 무담보 정기 대출로 구성될 예정이다.

자금 시설의 회전 신용 시설은 초기 실행일로부터 4년 후에 만기가 도래할 것으로 예상되며, 지연 인출 정기 대출은 3년 후에 만기가 도래할 예정이다.

자금 시설의 차입금은 초기에는 리얼티인컴이 보증할 것으로 예상되며, 제3자 투자자가 자금을 유치하기 전에 보증이 해제될 예정이다.

새로운 시설의 실행은 계속된 협상과 여러 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 따라서 리얼티인컴은 새로운 시설이 본 보고서에 설명된 조건으로 실행될 것이라는 보장을 할 수 없다.

이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.

사용된 단어들인 '추정', '예상', '기대', '믿음', '의도', '계속', '해야 한다', '할 수 있다', '가능성', '계획' 등은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 미래 예측 진술은 리얼티인컴의 비즈니스 및 포트폴리오 성장 전략, 자산의 인수 또는 처분 의도, 재임대, 재개발 및 투기적 개발, 향후 운영 및 결과, 운영 결과 발표, 전략 및 경영의 의도, 자사 주식 매입 프로그램에 대한 진술, 배당금 및 비즈니스 동향 등을 포함한다.

그러나 이러한 미래 예측 진술은 리얼티인컴에 대한 위험, 불확실성 및 가정에 따라 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있다.리얼티인컴은 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀