퍼펙트모먼트(PMNT), 640만 달러 규모의 시리즈 AA 전환 우선주 사모 배치 발표

퍼펙트모먼트(PMNT, Perfect Moment Ltd. )는 640만 달러 규모의 시리즈 AA 전환 우선주 사모 배치를 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 런던 - 퍼펙트모먼트(Perfect Moment Ltd., NYSE American: PMNT)는 약 640만 달러 규모의 12% 시리즈 AA 전환 우선주 사모 배치가 완료됐다.

이번 배치에서 발행된 1,723,989주의 시리즈 AA 전환 우선주는 주당 1.1601달러의 고정 가격으로 보통주로 전환 가능하다. 이번 공모에 참여한 투자자에는 퍼펙트모먼트의 공동 창립자이자 회장인 맥스 고트샬크(Max Gottschalk)가 포함되어 있으며, 그는 개인적으로 200만 달러를 투자했다.이는 회사의 새로운 리더십 팀과 장기 성장 전략에 대한 그의 지속적인 신뢰를 반영한다.

투자자로는 기관 투자자와 카할라19(Kahala19, LLC)가 있으며, 카할라는 이번 공모에서 추가로 200만 달러를 투자했다.

카할라는 또한 이전에 발행된 200만 달러 규모의 전환사채를 주당 1.00달러의 전환 가격으로 보통주로 전환했다.이로 인해 퍼펙트모먼트는 모든 전환 가능한 부채를 제거했다.

회사는 순자금을 전략적 성장 이니셔티브, 운영 자본 및 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획이다. ThinkEquity LLC는 이번 사모 배치의 배치 대행사로 활동했으며, 퍼펙트모먼트는 Manatt, Phelps & Phillips, LLP의 법률 자문을 받았고, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.

새로운 팀은 운영 효율성, 지속 가능한 성장 및 브랜드 향상을 목표로 하는 포괄적인 변혁 프로그램을 신속하게 시작했다. 현재 진행 중인 주요 이니셔티브에는 공급망 및 기업 기능 전반에 걸친 구조적 비용 절감, 개선된 소싱 및 가격 전략을 통한 총 매출 총이익률 강화, 그리고 보다 민첩한 재고 및 채널 관리가 포함된다.

이러한 노력은 가시적인 결과를 가져오고 있으며, 성장의 확장 가능한 기반을 구축하고 있다. 동시에 조직은 브랜드 구축 의제를 강화하고 있다.

창의적 및 상업적 기능 간의 강한 정렬을 통해 퍼펙트모먼트는 제품 아키텍처를 확장하고, 글로벌 옴니채널 도달을 가속화하며, 고객과의 참여를 심화하는 데 집중하고 있다. 퍼펙트모먼트의 사장 겸 수석 창의 책임자인 제인 고트샬크(Jane Gottschalk)는 "이것은 브랜드에 있어 결정적인 순간이다"라고 말했다.

"우리는 항상 기술적으로 아름다운 제품을 만들어내는 명확한 비전을 가지고 있었으며, 이는 성능과 패션을 결합하고 대담하고 활동적이며 표현적인 라이프스타일을 반영한다. 이제 올바른 리더십 팀과 인프라가 갖춰진 만큼, 우리는 이 비전을 글로벌하게 확장할 수 있는 플랫폼을 마침내 갖추었다고 믿는다. 비즈니스와 브랜드가 이러한 모멘텀과 함께 정렬되는 모습을 보는 것은 매우 고무적이다."

각 시리즈 AA 전환 우선주는 투자자의 선택에 따라 회사의 보통주 5주로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 주당 1.1601달러로, 관례적인 조정이 적용된다. 종료일로부터 6개월 후, 회사는 보통주가 당시 전환 가격의 200% 이상으로 거래되고, 평균 일일 거래량이 30일 연속 거래일 중 20일 이상 200,000주를 초과할 경우 전환을 요구할 수 있다. 시리즈 AA 전환 우선주는 연 12.00%의 누적 현금 배당금을 지급하며, 상환 불가능하다.

시리즈 AA 전환 우선주는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 의결권이 없다. 회사는 시리즈 AA 전환 우선주에 대한 보통주 재판매 등록신청서를 미국 증권거래위원회에 제출하기로 합의했다. 사모 배치에서 판매된 증권은 1933년 증권법(Securities Act of 1933) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 506조에 따라 등록 요건의 면제를 의지하여 발행 및 판매되고 있다.

이러한 증권은 등록 또는 해당 증권법에 따른 등록 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 어떤 증권의 판매를 제안하거나 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떤 증권의 판매도 이루어지지 않는다.

퍼펙트모먼트 LTD. 소개 퍼펙트모먼트는 기술적 우수성과 패션 중심 디자인을 결합하여 슬로프에서 도시, 해변 등으로 쉽게 전환할 수 있는 고성능 럭셔리 스키웨어 및 라이프스타일 브랜드이다. 이 브랜드는 1984년 프랑스 샤모니의 산에서 태어났으며, 2012년 맥스와 제인 고트샬크에 의해 재출시되었고, 2017년과 2018년에 인수됐다.

극한 스포츠 영화 제작자이자 전문 스키어인 티에리 도나르드(Thierry Donard)의 비전으로 시작된 이 브랜드는 20년 이상 지속된 모험의 감각을 바탕으로 구축되었다. 개인적인 경험에 의해 추진된 도나르드는 품질, 스타일 및 성능을 제공하는 제품을 만들고자 하는 열망에 의해 이끌렸다. 2012년, 영국-스위스 기업가 커플인 제인과 맥스 고트샬크가 브랜드의 소유권을 인수했다.

제인의 창의적 지휘 아래, 퍼펙트모먼트는 새로운 스타일 중심의 초점을 주입받아 브랜드의 유산 정신을 재점화하고, 핏, 성능 및 최상의 기능성 소재 사용을 개선하는 데 전념했다. 이로 인해 디자인은 오늘날 우리가 알고 있는 브랜드와 동의어인 독특한 성명서 조각으로 발전했다. 현재 이 브랜드는 전 세계적으로 온라인 및 주요 소매점에서 판매되고 있으며, MyTheresa, Net-a-Porter, Harrods, Selfridges, Saks, Bergdorf Goodman 및 Neiman Marcus와 같은 대형 소매점에서 구매할 수 있다.

퍼펙트모먼트의 글로벌 럭셔리 스키 의류 시장은 2024년까지 17억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 보인다. 럭셔리 아우터웨어의 확장 시장은 2024년까지 179억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2033년까지 6.7%의 CAGR로 성장할 것으로 보인다. 자세한 내용은 www.perfectmoment.com을 방문하라.

미래 예측 진술이 보도 자료에는 미래 사건에 대한 기대 또는 예측을 포함하는 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 "예상하다", "믿다", "할 수 있다", "할 것이다"와 같은 단어를 사용하여 식별할 수 있으며, 이는 미래 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 것이며 역사적 사실의 진술이 아니다. 이러한 미래 예측 진술에는 거래에서의 자금 사용에 대한 진술이 포함된다.

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연락처 회사 연락처 줄리 로빈슨, 브랜드 디렉터 퍼펙트모먼트 전화 +44 7595178702 이메일 연락처 투자자 연락처 로널드 보스 또는 그랜트 스튜드 CMA 투자자 관계 전화 (949) 432-7566 이메일 연락처



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미국증권거래소 공시팀