벙기(BG), 교환 제안 연장 발표

벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안 연장을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다.

교환 제안은 2.000% 2026년 만기 노트, 4.900% 2027년 만기 노트, 3.200% 2031년 만기 노트, 5.250% 2032년 만기 노트 등 모든 미결제 노트를 포함한다.

이 노트들은 Viterra Finance B.V.(VFBV)에 의해 발행되고 Viterra Limited와 Viterra B.V.에 의해 보증된다.BLFC는 최대 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환할 예정이다.

만료일은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 5월 5일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 Viterra 인수와 관련이 있다.

만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.

2024년 9월 23일, 제안된 수정 사항을 반영하기 위한 보충 계약이 체결되었으며, 이는 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발생한다.

교환 제안과 동의 요청은 2024년 9월 9일자 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행된다.

2025년 4월 4일 오전 5시 기준으로, 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.

2.000% 2026년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 7,661만 3천 달러가 유효하게 제출되었고, 4.900% 2027년 만기 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,833만 8천 달러가 제출되었으며, 3.200% 2031년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 9,471만 1천 달러가 제출되었고, 5.250% 2032년 만기 노트는 3억 달러 중 2억 9,200만 5천 달러가 제출되었다.

BLFC는 BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC를 주요 딜러 매니저로, SMBC Nikko Securities America, Inc.를 공동 딜러 매니저로 지정했다.

벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 23,000명의 직원이 40개국 이상에서 활동하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀