재노버(JNVR), 약 420억 원 규모의 자금 조달로 미국 공공 시장 디지털 자산 재무 전략 강화

재노버(JNVR, Janover Inc. )는 약 420억 원 규모의 자금 조달로 미국 공공 시장의 디지털 자산 재무 전략을 강화했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일 – 재노버 주식회사(나스닥: JNVR)("회사")는 오늘 팬테라 캐피탈, 크라켄, 아링턴 캐피탈, 프로타고니스트, 노르스타 그룹, 제3자 벤처스, 트래멜 벤처 파트너스 및 11명의 엔젤 투자자로부터 전환사채 및 워런트 발행을 통해 약 420억 원을 조달했다.

이 사채는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 판매됐다.

이번 발행에서 판매된 전환사채의 총 원금은 약 420억 원으로, 이는 회사의 보통주(액면가 $0.00001)로 전환될 수 있다.

전환사채는 연 2.5%의 이자를 발생시키며, 분기마다 현금으로 지급되고, 2030년 4월 6일에 만기가 된다.

전환사채는 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있으며, 전환일 전날 회사의 시가총액이 1억 달러 이상이어야 하는 조건이 있다.

전환 가격은 회사의 시가총액이 처음으로 1억 달러를 초과하는 날의 나스닥 주식 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격으로 설정되며, 최소 전환 가격은 4.81달러로 설정된다.

전환사채를 구매한 각 1,000달러당, (1) 약 8.333주를 120달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트와 (2) 약 6.666주를 150달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.전환 가격과 행사 가격은 각각 관례적인 희석 방지 및 배당 보호 조항의 적용을 받는다.

이번 자금 조달의 수익은 회사가 디지털 자산을 확보하는 노력을 가속화하는 데 사용될 예정이며, 이는 솔라나 생태계에서 시작될 것이다.

이 보도자료는 사채, 워런트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 제안 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 사채 또는 워런트를 판매하지 않을 것이다.

재노버 주식회사 소개 재노버 주식회사(나스닥: JNVR)는 상업용 부동산 산업을 연결하는 AI 기반 온라인 플랫폼으로, 데이터 및 소프트웨어 구독 서비스와 함께 다가구 및 상업용 부동산 전문가에게 부가가치를 제공하는 서비스를 제공한다.

우리는 현재 연간 100만 명 이상의 웹 사용자를 서비스하고 있으며, 이들 중에는 다가구 및 상업용 부동산 소유자 및 개발자가 포함되어 있으며, 이들은 매년 수십억 달러의 부채 자금을 신청하고 있다.

또한, 우리는 미국의 10% 이상의 은행, 신용 조합, 부동산 투자 신탁(REIT), 부채 펀드, Fannie Mae® 및 Freddie Mac® 다가구 대출자, FHA 다가구 대출자, 상업용 모기지 담보 증권(CMBS) 대출자, 중소기업청(SBA) 대출자 등 수천 개의 다가구 및 상업용 부동산 대출자에게 서비스를 제공하고 있다.

우리의 데이터 및 소프트웨어 제공은 일반적으로 소프트웨어 서비스(SaaS)로 구독 기반으로 제공된다.

DeFi Development Corporation 소개 회사는 재무 정책을 채택하여 재무 보고서의 주요 보유 자산을 디지털 자산에 할당할 예정이다.이는 솔라나(SOL)에서 시작된다.회사는 솔라나 검증자를 확보하고 이를 통해 SOL을 확보하고 스테이킹할 계획이다.

검증자 사업은 외부 스테이크를 확보하고 해당 수익을 사용하여 더 많은 SOL을 확보하는 것을 목표로 한다.



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미국증권거래소 공시팀