트라이엄프그룹(TGI), 머지 계약 체결 및 주주 통지

트라이엄프그룹(TGI, TRIUMPH GROUP INC )은 머지 계약을 체결했고 주주에게 통지를 했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 트라이엄프그룹은 2025년 2월 2일, 델라웨어 주에 본사를 둔 타이탄 BW 인수 홀드코와 머지 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 머지 서브가 트라이엄프그룹과 합병하여 트라이엄프그룹이 타이탄의 완전 자회사로 남게 된다.

2025년 3월 6일, 트라이엄프그룹은 증권거래위원회에 머지 계약과 관련된 예비 위임장 성명서를 제출했다. 이후 2025년 3월 19일, 최종 위임장 성명서를 제출하고 주주들에게 발송을 시작했다. 트라이엄프그룹은 예비 위임장 성명서 제출 이후, 주주를 자처하는 몇몇 법률 대리인으로부터 요구 서한을 받았다. 이 서한에서는 머지와 관련된 위임장 성명서가 중요한 정보를 누락하여 불완전하고 오해의 소지가 있다고 주장했다.이와 함께, 머지와 관련하여 주주를 자처하는 이들이 제기한 소송이 두 건 발생했다.

트라이엄프그룹은 위임장 성명서의 공개 내용이 모든 관련 법률을 완전히 준수한다고 믿고 있으며, 요구 서한과 소송의 주장을 부인하고 있다. 그러나 소송의 공개 요구를 무효화하고 불편함과 비용, 사업 지연을 피하기 위해, 트라이엄프그룹은 위임장 성명서에 특정 공개 내용을 자발적으로 보완하기로 결정했다. 위임장 성명서와 함께 제공된 보충 정보는 위임장 성명서의 내용을 전체적으로 읽어야 하며, 미래 재무 정보에 대한 의존과 관련된 위험과 한계에 대한 주의 사항이 포함되어 있다.

보충 정보는 위임장 성명서의 특정 요약된 비감사 미래 재무 정보를 포함하고 있으며, 이는 트라이엄프그룹이나 그 관계자들이 중요하다고 생각하거나 미래 결과를 예측할 수 있는 것으로 간주하지 않도록 해야 한다. 골드만삭스는 트라이엄프그룹의 재무 고문으로서, 머지 계약과 관련된 의견을 제공하기 위해 여러 자료를 검토했다. 이에는 트라이엄프그룹의 연례 보고서, 분기 보고서, 기타 주주와의 커뮤니케이션, 공개된 연구 분석가 보고서 등이 포함된다.

골드만삭스는 트라이엄프그룹의 비유동 자유 현금 흐름을 추정하고, 이를 바탕으로 할인된 현금 흐름 분석을 수행하여 주당 현재 가치를 도출했다. 이 분석에서 사용된 할인율은 12%에서 13% 사이로, 트라이엄프그룹의 가중 평균 자본 비용을 반영한다. 트라이엄프그룹의 2024년 12월 31일 기준 순재무부채는 약 849백만이며, 연금 의무의 세금 효과를 반영한 현재 가치는 약 106백만으로 계산되었다.골드만삭스는 이러한 수치를 바탕으로 주당 가치를 $17에서 $25 사이로 도출했다.

트라이엄프그룹의 경영진은 2025년부터 2029년까지의 비감사 예측 재무 정보를 준비했으며, 이는 전략적 대안 검토에 사용되었다. 이 예측은 머지 계약의 체결 여부와 관계없이 독립적으로 준비되었다. 트라이엄프그룹은 현재 재무 상태가 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 약 849백만의 순재무부채를 보유하고 있다. 2025년 예상 수익은 약 1,243백만으로, 2026년에는 1,342백만, 2027년에는 1,467백만으로 증가할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀