스타우드프로퍼티트러스트(STWD), 6.500% 선순위 채권 발행 완료

스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2030년 만기 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.

이번 채권은 2025년 3월 25일에 가격이 책정되었으며, 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁계약에 따라 발행됐다.

이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매됐다.

스타우드프로퍼티트러스트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.

이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.

채권의 이자 지급은 매년 두 차례 이루어지며, 이자는 전년도 4월 1일과 10월 1일 기준으로 등록된 채권 보유자에게 지급된다.

채권의 발행 조건에 따르면, 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사들은 채권에 대한 보증을 제공할 의무가 없으며, 특정 상황에서만 보증이 요구될 수 있다.

또한, 스타우드프로퍼티트러스트는 2030년 4월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 관련된 '메이크홀' 프리미엄을 포함하여 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

만약 변화된 통제 조건이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미발행 채권을 101%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 의무가 있다.

이 외에도, 스타우드프로퍼티트러스트는 추가적인 부채를 발생시키지 않도록 제한하며, 총 담보 자산을 유지할 의무가 있다.

현재 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 충분하다.



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미국증권거래소 공시팀