발리스(BALY), 스타 엔터테인먼트와 3억 호주 달러 규모의 전략적 자본 투자 계약 체결

발리스(BALY, Bally's Corp )는 스타 엔터테인먼트와 3억 호주 달러 규모의 전략적 자본 투자 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 발리스(뉴욕증권거래소: BALY)는 2025년 4월 7일 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드(ASX: SGR)와 총 3억 호주 달러(약 1억 8,700만 달러)의 전환사채 및 후순위 채무 발행을 포함하는 구속력 있는 계약을 체결했다.

스타는 시드니, 브리즈번, 골드코스트에서 카지노 및 리조트 자산을 운영하는 호주 최고의 엔터테인먼트 및 게임 회사로, 약 8,000명의 직원을 고용하고 있으며, 지역 사회에 다양한 고용 기회를 제공하고 있다.

발리스는 스타와 협력하여 저조한 성과를 보이는 카지노 사업을 재활성화할 수 있는 검증된 경험을 바탕으로 투자할 예정이다.발리스는 스타의 성공적인 전환을 지원하기 위해 규제 기관 및 이해관계자와 협력할 것이다.

이번 거래는 스타의 장기적인 잠재력을 보존하기 위한 전략적 목적을 가지고 있으며, 발리스는 운영 전문성을 활용하여 모든 이해관계자에게 더 탄력적이고 지속 가능한 비즈니스를 제공할 것을 약속했다.

발리스의 회장인 수 킴은 "이번 거래는 발리스가 스타에 필요한 자금을 주입하여 호주 최고의 게임 목적지로서의 입지를 회복할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 스타의 주주들이 우리가 자신 있게 믿는 더 밝은 미래를 함께 나눌 수 있게 한다"고 말했다.

발리스의 사장인 조지 파파니어는 "우리는 훌륭한 시장에서 운영되는 멋진 자산에 우리의 명성과 운영 전문성을 가져올 수 있게 되어 기쁘다. 우리는 이 도전에 응할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.

전환사채가 전환될 경우 발리스는 스타의 완전 희석 주식 자본의 약 56.7%를 소유하게 되며, 스타의 주요 주주인 인베스트먼트 홀딩스 Pty Ltd(매티슨 가족이 지배)는 별도로 일부 전환사채를 구독할 수 있어 발리스의 의무가 동일한 금액만큼 줄어들게 된다.

특정 전환사채의 발행 및 전환은 주주 및 규제 승인에 따라 달라지며, 스타는 향후 몇 달 내에 주주 총회를 개최할 예정이다.

그동안 발리스의 대표가 스타 이사회에 관찰자로 합류할 예정이다. 전환사채 전환 시 추가 및/또는 대체 이사가 임명되어 이사회에서의 대표성을 보장할 예정이다.

거래 세부사항에 따르면, 발리스는 2025년 4월 6일 체결된 구속력 있는 계약에 따라 후순위 전환사채 및 후순위 채무를 통해 총 3억 호주 달러(약 1억 8,700만 달러)를 투자할 예정이다.

전환사채는 발리스가 전환 후 스타의 완전 희석 주식 자본의 약 56.7%를 소유할 수 있도록 전환된다.트랜치 1 전환사채는 다음과 같다.

트랜치 1A: 스타의 발행 전 자본의 9.71%에 해당하는 주식으로 전환 가능하며, 금액은 2,230만 호주 달러(약 1,390만 달러)이다. 트랜치 1B: 스타의 발행 전 자본의 4.85%에 해당하는 주식으로 전환 가능하며, 금액은 1,110만 호주 달러(약 690만 달러)이다. 트랜치 1C 후순위 채무: 후순위 비전환 채무로, 금액은 6,660만 호주 달러(약 4,150만 달러)이다.

트랜치 2 전환사채는 스타의 발행 전 자본의 50.3%에 해당하는 주식으로 전환 가능하며, 금액은 2억 6,660만 호주 달러(약 1억 6,620만 달러)이다. 전환 가격은 주당 0.08 호주 달러로 고정되며, 일반적인 희석 방지 조항이 포함된다.

전환사채는 2029년 7월 2일 만기되며, 전환되지 않을 경우 원금, 발생한 이자 및 미지급 지급인금(PIK) 의무가 자동으로 상환된다. 이자율은 연 9.0%로 분기별로 지급된다.

발리스는 이번 거래를 지원할 수 있는 자금을 보유하고 있으며, 특정 전환사채의 발행 및 전환은 주주 승인, 규제 승인, 장기 거래 문서의 체결 및 특정 동의의 수령에 따라 달라진다.

구속력 있는 계약서가 이 보도자료에 첨부되어 있다. 자문사로는 MA 모엘리스 호주 및 오드 미넷이 발리스의 공동 재무 자문사로 활동하였으며, 커크랜드 & 엘리스 LLP 및 민터엘리슨이 공동 법률 자문사로, 세넷이 호주 규제 자문사로 활동하였다.

스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드는 ASX에 상장된 호주 최고의 엔터테인먼트 및 게임 회사로, 시드니, 브리즈번, 골드코스트에서 카지노 및 리조트 자산을 운영하고 있다. 스타는 약 8,000명의 직원을 고용하고 있으며, 매년 수백만 명의 손님을 맞이하여 독특하고 기억에 남는 경험을 제공하고 있다.

스타는 자산 최적화, 지역 사회 지원 및 호주 전역의 세계적 수준의 위치에서 제공되는 기회를 활용하는 데 전념하고 있다. 스타는 프리미엄 관광, 환대 및 게임 경험을 제공하는 데 집중하고 있으며, 규제 지위 및 재정적 안정성을 회복하기 위한 전략적 변화를 적극적으로 추진하고 있다.

발리스는 글로벌 카지노 엔터테인먼트 회사로, 11개 주에서 19개의 카지노를 운영하고 있으며, 뉴욕의 골프장과 콜로라도의 경마장도 소유하고 있다. 또한 북미의 13개 관할권에서 OSB 라이센스를 보유하고 있으며, 영국 뉴캐슬의 아스퍼스 카지노 인수로 국제적 범위를 확장하고 있다.

발리스는 스포츠 베팅 플랫폼인 발리 벳, 성장하는 iCasino 플랫폼인 발리 카지노, 글로벌 인터랙티브 게임 운영업체인 발리스 인터랙티브 국제 부문(구 게임시스 그룹), 글로벌 복권 관리 및 서비스 사업인 인트랄롯 S.A.에 대한 상당한 경제적 지분을 보유하고 있다. 발리스는 11,500명의 직원을 두고 있으며, 카지노 운영에는 약 17,700개의 슬롯 머신, 630개의 테이블 게임 및 3,950개의 호텔 객실이 포함된다.

발리스는 라스베이거스의 구 트로피카나 라스베가스 부지에 개발 가능한 토지에 대한 권리도 보유하고 있다. 이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측 진술은 거래 및 거래 완료 후 회사의 미래 전망에 대한 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 이러한 진술은 본질적으로 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이는 미래에 발생할 수 있는 사건과 상황에 따라 달라진다.

발리스는 이 보도자료, SEC에 제출된 보고서 및 때때로 발표되는 기타 공개 진술에서 한 미래 예측 진술에 대해 날짜가 지나면 업데이트할 의무가 없으며, 연방 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의도가 없다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 발리스의 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 SEC에 제출된 기타 보고서 및 위임장 자료에 포함된 요인이 포함된다.이러한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 발리스의 주의 사항을 구성한다.추가 정보는 연락처로 문의하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀