엑셀러레이트에너지(EE), 8.000% 신규 선순위 채권 8억 달러 발행 가격 발표

엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 신규 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 엑셀러레이트에너지(증권코드: EE)는 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(이하 '발행자')이 2030년 만기 8.000% 무담보 선순위 채권(이하 '2030년 채권')의 총액 8억 달러에 대한 발행 가격을 결정했다고 발표했다.
2030년 채권은 2030년 5월 15일에 만기가 되며, 액면가로 발행된다. 이번 발행은 원래 발표된 7억 달러에서 8억 달러로 확대되었다.

엑셀러레이트는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존에 완료된 주식 발행으로 얻은 순자금 및 보유 현금과 함께 사용하여, (i) 자메이카에서 뉴 포트리스 에너지(증권코드: NFE)의 사업 인수에 대한 대금을 지급하고, (ii) 2024년 12월 31일 기준으로 1억 6,360만 달러에 달하는 회사의 대출금 상환, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.2030년 채권은 발행자의 특정 직접 및 간접 제한 자회사에 의해 보증된다.

2030년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 2030년 채권이나 엑셀러레이트의 증권이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서 판매될 수 없다. 엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 미국의 액화천연가스(LNG) 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.

엑셀러레이트는 아부다비, 앤트워프, 보스턴, 부에노스아이레스, 차토그람, 다카, 도하, 두바이, 하노이, 헬싱키, 런던, 리우데자네이루, 싱가포르, 워싱턴 D.C.에 지사를 두고 있다.

이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 엑셀러레이트 및 산업에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 진술로, 발행의 성사 및 관례적인 마감 조건의 충족, 순자금의 예상 사용, 인수의 진행 상황 등을 포함한다.

독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말아야 하며, 엑셀러레이트는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀