세이버(SABR), 9억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 발표

세이버(SABR, Sabre Corp )는 9억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다고 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버(“세이버”, “회사”)는 2025년 5월 19일, 자회사인 세이버 GLBL Inc.가 9억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트(“담보 노트”)를 발행한다고 발표했다.
발행의 정확한 시기, 규모 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다. 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.

담보 노트는 세이버 홀딩스 코퍼레이션과 세이버 GLBL의 선순위 담보 신용 시설을 통해 차입하거나 보증하는 각 자회사가 보증할 예정이다(일부 예외 적용). 담보 노트와 관련된 보증은 세이버 GLBL 및 보증인의 대부분의 자산에 대해 첫 번째 우선권을 가진 담보로 제공된다.

세이버는 담보 노트 판매로 얻은 순수익을 세이버 GLBL의 미지급 차입금 상환에 사용할 계획이다. 이 차입금은 세이버 파이낸셜 보로우어 LLC와의 내부 대출 계약에 따라 2028년 만기되는 선순위 담보 대출의 전액 상환에 사용될 예정이다. 남은 금액은 공개 시장에서 부채를 상환, 매입 또는 재구매하는 데 사용될 것이다.
담보 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법(“증권법”)의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다. 담보 노트와 관련된 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없거나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 담보 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다. 담보 노트의 모든 제안은 비공식적인 제안서에 의해 이루어질 것이다.

세이버는 여행 분야에서 가장 큰 기회를 포착하고 가장 복잡한 문제를 해결하는 선도적인 기술 회사이다. 세이버는 속도, 규모 및 통찰력을 활용하여 내일의 기술을 오늘 구축하고 있으며, 항공사, 호텔, 여행사 및 기타 파트너가 전 세계적으로 여행을 소매, 배급 및 이행할 수 있도록 지원한다. 본사는 미국 텍사스주 사우스레이크에 있으며, 전 세계에 직원이 있다. 세이버는 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

이 보도 자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것은 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 기반하며 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 담보 노트의 조건, 시기 및 발행 완료 및 그로 인한 수익 사용과 관련된 내용을 포함한다.

많은 경우, “기대하다”, “안내”, “전망”, “추세”, “프로 포르마”, “진행 중”, “목표”, “잠재적”, “이익”, “계획”, “확신”, “예상”, “지시”, “긍정적”, “할 것”, “예측”, “계속하다”, “전략”, “추정하다”, “프로젝트”, “할 수 있다”, “해야 한다”, “할 것이다”, “의도하다” 등의 용어로 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.

미래 예측 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이로 인해 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다. 담보 노트의 발행이 본 문서에 설명된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.

사업 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 및 불확실성에 대한 추가 정보는 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 “위험 요소” 및 “미래 예측 진술” 섹션에 포함되어 있으며, SEC에 2025년 2월 20일 제출되었다. 또한 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서와 SEC에 2025년 5월 7일 제출된 기타 서류에도 포함되어 있다.

우리는 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 미래 사건, 전망, 안내, 결과, 활동 수준, 성과 또는 성취를 보장할 수는 없다. 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다. 법률에 의해 요구되지 않는 한, 우리는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀