루시드다이어그노스틱스(LUCD), 2천 5백만 달러 규모의 주식 판매 계약 체결

루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2천 5백만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 루시드다이어그노스틱스(이하 '회사')는 매각 대리인인 맥심 그룹 LLC와 주식 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주(이하 '주식')를 대리인을 통해 또는 대리인에게 판매할 수 있다.

계약에 따르면 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법에 따라 정의된 '시장 내 판매'로 간주된다.

회사는 대리인을 통해 발행할 수 있는 주식의 수나 금액이 다음의 조건을 초과하지 않도록 해야 한다.
(a) 등록된 주식 수 또는 금액, (b) 발행되지 않은 보통주의 수, (c) S-3 양식에 따라 판매가 허용된 보통주의 수 또는 금액, (d) 회사가 제출한 투자설명서 보충서에 명시된 주식 수 또는 금액. 현재 이 계약에 따라 최대 발행 가능 금액은 2천 5백만 달러이다. 회사는 대리인에게 주식 총 매출 가격의 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.

또한 회사는 계약 체결과 관련하여 대리인의 법률 자문에 대한 비용을 상환할 것이며, 이 비용은 계약 체결과 관련하여 6만 달러를 초과하지 않으며, 이후 분기마다 7,500 달러를 초과하지 않는다.

계약에는 일반적인 진술 및 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 대리인은 계약의 조건에 따라 언제든지 계약을 종료할 수 있다. 회사는 이번 주식 판매로 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

주식은 2022년 12월 6일 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 선반 등록statement에 따라 제공된다.

이 계약은 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 발행 및 판매의 합법성에 대한 Graubard Miller의 의견서가 부록 5.1에 첨부되어 있다.

계약 및 판매에 대한 설명은 부록을 참조해야 한다. 회사는 대리인에게 제공된 정보에 따라 계약의 조건을 준수할 책임이 있으며, 대리인은 이러한 준수에 대한 의무가 없다.

이 보고서는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 주식의 판매가 불법인 주에서는 주식의 판매가 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀