플로우서브(FLS), 차트 인더스트리와 플로우서브, 동등한 주식 합병으로 결합

플로우서브(FLS, FLOWSERVE CORP )는 차트 인더스트리와 플로우서브가 동등한 주식 합병으로 결합했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 차트 인더스트리(Chart Industries, Inc.)와 플로우서브(Flowserve Corporation)가 동등한 주식 합병을 통해 결합한다.
이번 합병은 산업 프로세스 기술 분야의 차별화된 리더를 창출하며, 고객의 흐름 및 열 관리에 대한 전체 수명 주기를 지원하는 고성능 글로벌 플랫폼을 구축한다.

합병된 회사는 약 190억 달러의 기업 가치를 가질 것으로 예상되며, 차트 주주들은 차트 주식 1주당 플로우서브 주식 3.165주를 받을 예정이다.

합병 후 차트 주주들은 약 53.5%의 지분을, 플로우서브 주주들은 약 46.5%의 지분을 보유하게 된다.
합병된 회사는 50개국 이상에 550만 개 이상의 자산을 보유하고 있으며, 연간 약 37억 달러의 애프터마켓 서비스 수익을 포함하여 총 88억 달러의 순매출을 기록할 것으로 예상된다.

이번 합병은 연간 약 3억 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 보이며, 매출 시너지는 시간이 지남에 따라 증가할 것으로 예상된다.

차트의 CEO인 질리안 에반코(Jillian Evanko)는 "차트와 플로우서브의 결합은 성장과 장기 가치를 지속적으로 추진할 수 있는 재정적 강점과 회복력을 갖춘 종합 솔루션 플랫폼을 만든다"고 말했다.

플로우서브의 CEO인 스콧 로우(Scott Rowe)는 "이번 합병은 포괄적인 산업 프로세스 기술 및 서비스에 대한 수요를 충족할 수 있는 차별화된 리더를 창출할 것"이라고 강조했다.

합병된 회사는 텍사스주 댈러스에 본사를 두고, 애틀랜타와 휴스턴에도 사무소를 유지할 예정이다.

이번 거래는 2025년 4분기에 마감될 것으로 예상되며, 차트와 플로우서브 주주들의 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족이 필요하다.

이번 합병은 차트와 플로우서브의 강력한 재무 프로필을 바탕으로 주주 가치를 창출할 것으로 기대된다.

합병 후, 차트와 플로우서브는 각각의 강점을 결합하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀