NB뱅코프(NBBK), 합병 계약 체결

NB뱅코프(NBBK, NB Bancorp, Inc. )는 합병 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 매사추세츠주 니드햄과 에임즈버리 – NB뱅코프, Inc. ("니드햄")와 프로비던트 뱅코프, Inc. ("프로비던트")는 프로비던트가 니드햄과 합병하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다.이 합병은 주식 및 현금 거래로 진행된다.
니드햄은 프로비던트와의 합병 후, 뱅크프롭(BankProv)과 니드햄 뱅크의 합병이 이어질 것으로 예상하고 있다.

합병 계약의 조건에 따르면, 프로비던트의 주주들은 각 프로비던트 보통주에 대해 (i) 니드햄 보통주 0.691주(“주식 대가”) 또는 (ii) 현금 13.00달러(“현금 대가”) 중 하나를 선택할 수 있다.이 거래는 연방 소득세 목적상 세금 면제 재조정으로 간주될 예정이다.

니드햄은 합병과 관련하여 약 590만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하고 있으며, 거래 가치는 2025년 6월 4일 니드햄의 주가 16.62달러를 기준으로 약 2억 1,180만 달러로 추정된다.
이 거래는 니드햄의 실질 장부가치를 약 6.1% 희석시키며, 약 2.7년의 회복 기간이 예상된다.

합병은 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 프로비던트 주주들의 과반수 찬성과 필요한 규제 승인을 포함한 여러 조건이 충족되어야 한다.니드햄의 모든 이사 및 임원들은 합병에 찬성할 것에 동의했다.

합병의 일환으로 프로비던트의 CEO인 조셉 B. 레일리(Joseph B. Reilly)가 니드햄 및 니드햄 뱅크의 이사회에 합류할 예정이다.

통합된 조직은 메트로웨스트, 그레이터 보스턴, 매사추세츠 북부 해안 및 뉴햄프셔 남부에 걸쳐 18개의 지점을 운영할 예정이다.

거래 완료 시 총 자산은 약 71억 달러, 총 예금은 59억 달러, 총 대출은 61억 달러로 예상된다.

프로 포르마 회사는 보스턴 MSA에서 예금 시장 점유율 기준으로 매사추세츠 기반 은행 중 6위에 오를 것으로 예상된다.

니드햄은 합병 후에도 규제 최소 기준을 초과하여 자본을 유지하며, 높은 유동성을 지속적으로 유지할 예정이다.

니드햄의 CEO인 조셉 P. 캠파넬리(Joseph P. Campanelli)는 "이번 합병은 니드햄 뱅크가 매사추세츠 북부 해안과 뉴햄프셔 지역으로 확장할 수 있는 기회를 제공한다. 우리는 강력한 유기적 성장 기록을 보유하고 있으며, 이번 합병을 통해 2023년 말에 조달한 자본을 활용하여 새로운 시장에서 기존 고객 기반을 확장할 수 있을 것이다"라고 말했다.

또한 그는 "니드햄은 고객과 소비자에게 관계 중심의 접근 방식을 취하는 민첩하고 미래 지향적인 조직으로 자부심을 느끼고 있으며, 뱅크프롭도 같은 철학을 공유하고 있어 두 조직 간의 문화적 적합성이 좋다"고 덧붙였다.

프로비던트의 CEO인 조셉 B. 레일리는 "두 조직 모두 지역 사회에 대한 헌신을 가지고 있으며, 이번 합병을 통해 고객에게 더 나은 가치를 제공할 수 있을 것이다"라고 말했다.

프로비던트는 1828년에 설립되었으며, 매사추세츠 북부 해안과 뉴햄프셔 남부에 7개의 지점을 운영하고 있다.

2025년 3월 31일 기준으로 프로비던트는 총 자산 16억 달러, 총 예금 12억 달러, 총 대출 13억 달러를 보유하고 있다.

니드햄의 재무 자문은 Keefe Bruyette & Woods, Inc.이며, 법률 자문은 Nutter McClennen & Fish LLP가 맡았다.

프로비던트의 재무 자문은 Piper Sandler & Co.이며, 법률 자문은 Luse Gorman, PC가 맡았다.

또한, 이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 예상되는 사건 및 재무 성과에 대한 계획, 목표 및 기대를 포함한다.

이러한 진술은 니드햄과 프로비던트의 현재 견해를 반영하며, 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.

이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 1933년 증권법 제27A조, 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 제공된 안전한 항구의 적용을 받는다.

니드햄과 프로비던트는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술이 향후 성과를 보장하지 않으며, 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있음을 경고한다.

이러한 미래 예측 진술은 2024년 연례 보고서 및 이후 분기 보고서에 포함된 위험 요소 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.

니드햄과 프로비던트의 SEC 제출 문서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 각 회사의 웹사이트에서도 확인할 수 있다.

이 보도 자료는 투자자 및 주주에게 제공된 정보가 아니며, 증권의 판매 제안 또는 구매 제안으로 간주되지 않는다.이 보도 자료는 2025년 6월 5일에 발행되었다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀