퍼페투아리소시즈(PPTA), 3억 달러 규모의 주식 공모 및 1억 달러 규모의 사모펀드 발표

퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 3억 달러 규모의 주식 공모와 1억 달러 규모의 사모펀드를 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼페투아리소시즈(증권코드: PPTA)는 2025년 6월 11일, 캐나다 국립은행 금융시장 및 BMO 캐피탈 마켓과 함께 주식 공모 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 인수자들은 회사의 보통주 22,728,000주를 주당 13.20달러에 구매하기로 합의했으며, 총 수익은 약 3억 달러에 이를 것으로 예상된다.또한, 폴슨 & 코. 인크는 사모펀드에서 1억 달러 규모의 보통주를 구매하기로 합의했다.

회사는 이 자금을 스티브나이트 금 프로젝트의 개발을 위한 포괄적인 자금 조달 패키지의 일환으로 사용할 계획이다.

회사는 EXIM으로부터 최대 20억 달러의 프로젝트 자금 조달을 신청한 상태이며, EXIM의 실사는 진행 중이다.
성공적으로 자금 조달이 이루어질 경우, 2026년까지 자금 조달이 완료될 것으로 예상된다.

회사는 스티브나이트 금 프로젝트의 건설 비용 22억 달러를 충당하기 위해 이 자금을 사용할 계획이다.

이와 함께, 회사는 복구 채권 및 기타 재정 보증 요구 사항을 충족하기 위해 보증을 제공할 잠재적 파트너와 논의 중이다.

회사는 1억 5,500만 달러의 보증을 확보하고, 2억에서 2억 5천만 달러의 자금을 확보하기 위해 금 순환 로열티 또는 금 스트림을 제공할 계획이다.

이 보증은 회사가 건설 단계 재정 보증을 제공하는 데 필요한 의무를 충족하는 데 충분할 것으로 예상된다.또한, 회사는 2025년 여름까지 남은 주 정부 허가를 받을 것으로 기대하고 있다.이번 공모는 2025년 6월 16일경 마감될 예정이다.이 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 성명서에 따라 진행된다.

사모펀드는 공모와 동시에 마감될 예정이며, 공모의 완료 여부에 따라 사모펀드의 성사 여부가 결정된다.

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미국증권거래소 공시팀