리비안오토모티브(RIVN), 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색채권 발행 가격 결정

리비안오토모티브(RIVN, Rivian Automotive, Inc. / DE )는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색채권 발행 가격을 결정했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 리비안오토모티브가 2026년 만기 선순위 담보 채권을 재융자하기 위해 12억 5천만 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 녹색채권 발행 가격을 결정했다.
리비안홀딩스, 리비안 LLC, 리비안오토모티브 LLC가 공동 발행자로 참여하며, 이번 채권의 순발행 수익금은 2026년 만기 선순위 담보 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.

채권의 발행 마감일은 2025년 6월 12일로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

이 채권은 리비안홀딩스의 자회사들이 보증하며, 선순위 담보로 리비안홀딩스와 리비안 LLC의 자산 대부분이 제공된다.
채권은 미국 에너지부와의 대출 시설이 자금 지원을 받을 경우, 리비안 뉴 호라이즌 LLC의 자산도 담보로 제공될 예정이다.

이 채권은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 2026년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.

리비안은 전 세계적으로 제로 배출 운송 및 에너지로의 전환을 가속화하는 목표를 가지고 있으며, 혁신적이고 기술적으로 진보된 전기차를 개발하고 있다.리비안의 차량은 미국에서 제작되며, 소비자 및 상업 고객에게 직접 판매된다.



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미국증권거래소 공시팀