카스텔럼(CTM), 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격 발표

카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 카스텔럼(주)("회사" 및 "카스텔럼") (NYSE-American: CTM), 연방 정부를 대상으로 하는 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스 회사가 4,166,667 유닛의 공모가를 유닛당 1.20달러로 책정했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 주당 1.22달러에 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 60일 후에 만료된다.보통주와 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.
이번 공모로부터의 총 수익은 약 500만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.

공모 마감은 2025년 6월 13일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.

증권 거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284205)가 있으며, 이는 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 워런트에 대한 주식은 오직 설명서에 따라 제공된다.
공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.

최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 제공되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.

투자하기 전에 회사 및 제안된 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 예비 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 한다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.

제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀