엣시(ETSY), 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

엣시(ETSY, ETSY INC )는 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 엣시(엣시 주식 코드: ETSY)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 6억 5천만 달러 규모를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.
엣시는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5천만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

이 전환사채는 엣시의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 엣시의 선택에 따라 현금, 엣시의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.

엣시는 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 1억 7천5백만 달러를 자사 보통주 매입에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 전환사채 및 전환 시 발행될 엣시의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.엣시는 이번 발행과 동시에 1주당 60.20달러에 자사 보통주를 매입할 예정이다.이는 2025년 6월 11일 기준 엣시의 보통주 마지막 보고 판매 가격이다.이러한 매입은 엣시의 보통주 및 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀