3D시스템즈(DDD), 9,200만 달러 규모의 전환형 선순위 담보부 채권 발행 및 1억 8천만 달러 규모의 기존 전환형 선순위 채권 상환 발표

3D시스템즈(DDD, 3D SYSTEMS CORP )는 9,200만 달러 규모의 전환형 선순위 담보부 채권을 발행했고 1억 8천만 달러 규모의 기존 전환형 선순위 채권을 상환한다고 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 3D시스템즈가 2025년 6월 18일, 9,200만 달러 규모의 5.875% 전환형 선순위 담보부 채권을 발행한다고 발표했다.
이 채권은 2030년 만기이며, 발행 및 판매는 2025년 6월 23일에 완료될 예정이다.

채권은 3D시스템즈의 선순위 담보부 의무로, 일부 자회사에 의해 보증되며, 연 5.875%의 이자를 지급한다.

이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.
채권은 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 보유자가 원할 경우 언제든지 현금, 3D시스템즈의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 445.6328주로, 이는 주당 약 2.24달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서 보고된 1.87달러의 주가에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.

채권 보유자는 2028년 6월 20일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있는 권리가 있다.

또한, 채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우에도 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있다.

3D시스템즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 약 7,800만 달러의 현금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환형 선순위 채권의 일부를 매입할 예정이다.또한, 약 1,500만 달러의 현금을 사용하여 보통주를 매입할 계획이다.

3D시스템즈는 2026년 만기 채권의 약 1억 8천만 달러를 매입하기 위한 개별 협상을 진행했으며, 채권 발행 후에도 추가 매입이 가능하다.

보통주 매입은 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 주당 1.87달러에 따라 진행된다.

이 발표는 증권법에 따라 등록되지 않은 증권의 판매를 포함하지 않으며, 해당 증권은 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

또한, 이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.

3D시스템즈는 40년 이상 3D 프린팅 및 적층 제조 산업을 선도해왔으며, 고객과 협력하여 혁신을 이루고 있다.

회사는 의료, 항공우주, 방위, AI 인프라 등 다양한 산업에 3D 프린팅 기술과 솔루션을 제공하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀