코헨(COHN), 사업 결합 계약 체결

코헨(COHN, Cohen & Co Inc. )은 사업 결합 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜럼버스 서클 캐피탈 주식회사 I(NASDAQ: CCCMU)(이하 "SPAC")는 2025년 5월 19일에 25,000,000개의 유닛을 초기 공모(이하 "IPO")에서 판매 완료했으며, 이 중 3,000,000개의 유닛은 인수인들의 초과 배정 옵션의 부분적 행사에 따라 발행됐다.
코헨의 운영 자회사인 코헨 & 컴퍼니 LLC(이하 "운영 LLC")는 SPAC의 스폰서인 콜럼버스 서클 1 스폰서 법인 LLC의 관리 멤버이자 멤버로서 일부를 소유하고 있다.

J.V.B. 금융 그룹 LLC의 부서인 코헨 & 컴퍼니 자본 시장(CCM)은 IPO의 주관 인수인으로 활동했다.

2025년 6월 23일, SPAC은 프로캡 BTC LLC(델라웨어 유한책임회사) 및 프로캡 파이낸셜 주식회사(델라웨어 주식회사), 크리우스 SPAC 합병 자회사 주식회사(델라웨어 주식회사), 크리우스 합병 자회사 LLC(델라웨어 유한책임회사), 인플렉션 포인트 주식회사(델라웨어 주식회사)와의 사업 결합 계약(이하 "사업 결합 계약")을 체결했다.
사업 결합 계약에 따라 SPAC과 프로캡 BTC는 각각 SPAC 합병 자회사 및 회사 합병 자회사로 합병되어 프로캡 파이낸셜의 완전 소유 자회사가 되며, 프로캡 파이낸셜은 상장 회사가 된다.제안된 사업 결합의 수익은 프로캡 파이낸셜이 비트코인을 구매하는 데 사용될 예정이다.

사업 결합 계약 체결과 관련하여 특정 "자격 있는 투자자"에게 비투표 우선 유닛이 발행됐으며, 총 약 5억 1,650만 달러의 비율로 비트코인 자산을 구매하는 데 사용될 예정이다.CCM은 전환 사채 자금 조달 및 우선주 투자와 관련하여 공동 배치 대리인으로 활동했다.

스폰서는 SPAC에서 총 8,333,333개의 창립 주식을 보유하고 있으며, 운영 LLC의 임원 및 주요 직원들이 스폰서의 회원 지분을 구매했다.SPAC의 창립 주식 수는 사업 결합 완료 시까지 최종적으로 결정되지 않는다.

SPAC의 창립 주식 중 운영 LLC에 할당된 수는 약 215만 주이며, 사업 결합 완료 시까지 최종적으로 결정되지 않는다.

사업 결합이 완료되면 스폰서가 보유한 각 창립 주식은 프로캡 파이낸셜의 보통주 1주로 전환된다.

프로캡 파이낸셜과 SPAC은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.

이 보고서는 제안된 거래에 대한 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 투자 결정을 내리는 데 기초가 되지 않는다.투자자들은 SEC 웹사이트에서 등록 신청서 및 관련 문서를 무료로 받을 수 있다.

이 보고서는 미래 성과 및 사건에 대한 특정 진술, 추정 및 예측을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 "미래 예측 진술"로 간주된다.

이러한 진술은 다양한 기본 가정 및 기대에 기반하고 있으며, 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.

이러한 위험 요소에는 일반 경제 상황의 악화, 시장 조건의 불리함, 유동성 부족 등이 포함된다.

제안된 거래와 관련하여 예상되는 이점 및 완료 시점에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있다.

따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술을 실제 결과의 예측으로 삼지 말아야 하며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀