니소스(NI), 2035년 및 2055년 만기 노트 발행 관련 공시

니소스(NI, NISOURCE INC. )는 2035년 및 2055년 만기 노트를 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 니소스(니소스 주식회사)는 BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 증권, JP 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국) 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트의 발행 및 판매에 대한 조건 계약을 체결했다.
총 9억 달러의 2035년 만기 노트와 7억 5천만 달러의 2055년 만기 노트를 포함하여, 이들 노트는 니소스의 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.

2055년 만기 노트의 조건은 발행일과 공모가를 제외하고는 2017년 3월 27일에 발행된 기존 5.850% 노트와 동일하다.2055년 만기 노트의 발행 후, 총 15억 달러의 5.850% 노트가 발행된 상태이다.

판매는 2025년 6월 27일에 완료되었으며, 노트는 2000년 11월 14일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었다.
니소스는 노트 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자본 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.

이 노트의 조건에 대한 요약은 2035년 및 2055년 노트의 양식에 의해 완전하게 규정된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 이 현재 보고서에 부록 5.1을 제출하고 있다.

니소스는 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트를 발행하며, 이 노트는 2025년 6월 27일에 발행된 글로벌 노트 증서에 따라 발행된다.

이 노트는 2035년 7월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정되어 있다.이자는 2025년 6월 27일부터 발생하며, 이자 지급은 미국 달러로 이루어진다.

니소스는 노트의 발행 및 판매에 대한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 노트의 유효성과 관련하여 법적 의견서를 제출하였다.이 의견서는 니소스의 등록신청서 및 관련 문서에 따라 발행된 노트의 유효성을 보장한다.

니소스의 현재 재무상태는 2035년 및 2055년 만기 노트의 발행을 통해 총 16억 5천만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 기업의 자본 구조를 강화하고 운영 자본을 확보하는 데 기여할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀