벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp., BLFC)이 발표한 교환 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
이번 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러 규모의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용이다.
벙기는 Viterra Finance B.V.(VFBV)가 발행한 기존 Viterra 노트에 대한 교환 제안을 진행했으며, Viterra 리미티드와 Viterra B.V.가 보증했다.
2024년 9월 20일, BLFC는 기존 Viterra 인덴처를 수정하기 위한 충분한 동의를 받았으며, 이는 특정 조항을 삭제하고 보증을 무조건적으로 해제하는 내용을 포함한다.
교환 제안은 2025년 7월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 만료일 이후 제출된 제안은 유효하지 않다.
벙기는 2025년 7월 2일 Viterra 인수 거래를 완료했으며, 모든 조건이 충족되었다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 7월 8일에 이루어질 예정이다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.
2.000% 노트는 6억 달러 중 5억 7,976만 3천 달러가 제출되어 96.63%의 비율을 기록했다.
4.900% 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,973만 3천 달러가 제출되어 97.72%의 비율을 보였다.
3.200% 노트는 6억 달러 중 5억 9,859만 1천 달러가 제출되어 99.77%의 비율을 기록했다.
5.250% 노트는 3억 달러 중 2억 9,980만 달러가 제출되어 99.93%의 비율을 보였다.
BLFC는 BofA 증권과 J.P. 모건 증권을 주요 딜러로, SMBC 니코 증권을 공동 딜러로 지정하여 교환 제안 및 동의 요청을 진행했다.
새로운 벙기 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매가 불가능하다.
벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하며, 37,000명의 직원이 전 세계 농부들과 협력하여 농산물을 효율적으로 이동시키고 있다.
벙기는 200년 이상의 경험을 바탕으로 50개국 이상에서 활동하고 있으며, 글로벌 식량 안보를 강화하고 지속 가능성을 발전시키기 위해 노력하고 있다.
현재 벙기의 재무 상태는 안정적이며, 교환 제안과 동의 요청을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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