카고쎄라퓨틱스(CRGX), 컨센트라 바이오사이언스에 인수 합의 체결

카고쎄라퓨틱스(CRGX, CARGO Therapeutics, Inc. )는 컨센트라 바이오사이언스를 인수 합의했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 샌 카를로스, 캘리포니아 — 카고쎄라퓨틱스, Inc. ("카고" 또는 "회사") (NASDAQ: CRGX)는 오늘 컨센트라 바이오사이언스, LLC ("컨센트라")와의 최종 합병 계약 ("합병 계약") 체결을 발표했다.
이에 따라 컨센트라는 카고의 보통주 1주당 4.379달러의 현금과 비양도성 조건부 가치권 ("CVR")을 통해 카고를 인수하게 된다.CVR은 다음과 같은 권리를 나타낸다.

(i) 카고의 마감 순 현금이 2억 1,750만 달러를 초과하는 금액의 100%; (ii) 마감 후 2년 이내에 특정 카고의 제품 후보에 대한 처분으로부터 발생하는 순수익의 80%. 이 모든 것은 조건부 가치권 계약 ("CVR 계약")에 따라 이루어진다. 카고 이사회는 카고의 경영진 및 법률 및 재무 자문과 함께 진행한 전략적 검토 과정과 기타 고려 사항을 바탕으로, 컨센트라의 인수가 모든 카고 주주에게 최선의 이익이 된다고 결정하고 합병 계약 및 관련 거래 (총칭하여 "거래")를 승인했다.

합병 계약의 조건에 따라, 컨센트라는 2025년 7월 21일까지 카고의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수 ("제안")를 시작할 예정이다.
제안의 마감은 카고의 보통주가 전체 발행 주식의 과반수를 초과하여 유효하게 제출되는 것, 마감 시점에 최소 2억 1,750만 달러의 현금이 확보되는 것 (거래 비용 및 기타 부채를 제외하고), 그리고 기타 일반적인 마감 조건을 포함한 특정 조건에 따라 이루어진다.

제안 마감 직후, 카고는 컨센트라에 인수되며, 제안에서 제출되지 않은 모든 잔여 주식은 제안에서 제공되는 현금 및 CVR 보상과 동일한 권리를 받게 된다.

카고의 임원, 이사 및 특정 주주들은 카고 보통주의 약 17.4%를 보유하고 있으며, 이들은 제안에 따라 주식을 제출하고 합병 거래를 지원하기로 한 동의서를 체결했다.

이번 합병 거래는 2025년 8월에 마감될 예정이다. 자문사 TD Cowen은 카고의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Latham & Watkins LLP는 카고의 법률 자문사로 활동하고 있다.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 컨센트라의 법률 자문사로 활동하고 있다. 카고쎄라퓨틱스는 암 환자를 위한 CAR T세포 치료제 개발에 집중하는 생명공학 회사이다.

자세한 정보는 카고쎄라퓨틱스 웹사이트 https://cargo-tx.com/를 방문하면 확인할 수 있다. 미래 예측 진술이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.

일부 경우, "목표", "예상", "가정", "믿음", "고려", "계속", "할 수 있다", "설계", "기대", "목표", "의도", "할 수 있다", "예상", "예측", "추구", "해야 한다", "목표", "할 것이다", "할 것" 및 기타 유사한 표현과 같은 용어로 미래 사건 및 추세를 예측하거나 나타내는 진술을 식별할 수 있다.

미래 예측 진술은 역사적 사실이 아니며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에 의해 예상되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

이러한 위험과 불확실성에는 합병 계약에 명시된 다양한 마감 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성, 경쟁 제안이 제기될 가능성, 거래가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, 거래와 관련된 상당한 비용, 거래와 관련된 주주 소송이 발생할 경우 방어, 보상 및 책임에 대한 상당한 비용이 발생할 위험, CVR 계약과 관련된 활동이 회사 주주에게 가치를 제공하지 않을 위험 등이 포함된다.

이러한 위험과 불확실성은 카고가 미국 증권거래위원회 ("SEC")에 제출한 서류에서 논의된 기타 위험과 불확실성을 포함한다.

카고가 이 보도 자료에서 작성하는 모든 미래 예측 진술은 1995년 사모증권소송개혁법에 따라 이루어지며, 이 보도 자료의 날짜에만 해당한다.

이러한 위험과 불확실성으로 인해 카고의 실제 결과는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술에서 논의된 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다.제안된 거래가 실제로 완료될 것이라는 보장은 없다.

카고는 투자자들이 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의할 것을 권장한다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에 작성되었으며, 카고는 법률에 의해 명시적으로 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.

이 문서의 모든 미래 예측 진술은 이 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다. 추가 정보 및 정보 찾기 위에서 설명한 제안은 아직 시작되지 않았으며, 이 보도 자료는 추천이 아니며, 카고의 보통주 또는 기타 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 판매 제안에 대한 요청도 아니다.

제안 시작일에, 제안에 대한 매수 제안서가 SEC에 제출될 예정이며, 여기에는 매수 제안, 전송 서한 및 관련 문서가 포함된다.

카고는 SEC에 제출된 서류에서 이러한 제안의 조건을 포함하여 모든 정보를 제공할 예정이다.

투자자 및 증권 보유자는 제안에 대한 매수 제안서, 전송 서한 및 관련 문서를 포함한 제안 자료를 읽어보도록 권장된다.

이러한 자료는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 확인할 수 있으며, 제안에 대한 정보 대리인에게 요청하여 확인할 수 있다.

카고의 SEC 제출 서류는 카고 웹사이트의 "재무 정보" 섹션의 "SEC 제출" 하위 섹션에서 무료로 확인할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀