마일스톤파마슈티컬스(MIST), 5,250만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행 가격 발표

마일스톤파마슈티컬스(MIST, Milestone Pharmaceuticals Inc. )는 5,250만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행 가격을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 몬트리올, 퀘벡 및 샬럿, 노스캐롤라이나 - 마일스톤파마슈티컬스(“마일스톤”)(나스닥: MIST)는 오늘 자사의 보통주식 3,150만 주(“주식”), 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(“시리즈 A 워런트”) 및 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(“시리즈 B 워런트”)의 공모를 시작했다.
또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 350만 2,335주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”)를 제공한다.모든 증권은 마일스톤에 의해 판매된다.

이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장이 없다. 마일스톤은 이번 공모에서 발생하는 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께, 파록시즘 심실상성 빈맥(PSVT)의 주요 적응증에 대한 에트리파밀의 임상 개발 및 상업적 출시를 지원하는 데 사용할 계획이다.또한, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.

TD Cowen, Piper Sandler & Co. 및 Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, H.C. Wainwright & Co.가 주관 매니저로 활동하고 있다. 상기 증권은 마일스톤이 2024년 11월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 선반 등록(statement) 양식 S-3(파일 번호 333-283162)에 따라 제공된다.
공모는 등록 statement의 일부인 전망 보충서 및 동반 전망서에 의해서만 이루어진다.

공모와 관련된 전망 보충서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 전망 보충서 및 동반 전망서는 다음에서 요청할 수 있다.

TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, 전화 855-495-9846, 이메일 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler, Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, 전화 800-645-3751 (옵션 #5), 이메일 WFScustomerservice@wellsfargo.com. 이 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.

마일스톤파마슈티컬스는 혁신적인 심혈관 의약품을 개발 및 상용화하는 생명공학 회사로, 특정 심장 질환을 앓고 있는 사람들에게 혜택을 주기 위해 노력하고 있다.

최근 마일스톤은 PSVT 치료를 위한 에트리파밀의 신약 신청(NDA)을 미국 식품의약국(FDA)에 제출했다. 이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

“믿다”, “계속하다”, “할 수 있다”, “증명하다”, “설계하다”, “개발하다”, “추정하다”, “기대하다”, “할 수 있다”, “보류 중이다”, “계획하다”, “잠재적이다”, “진행하다”, “할 것이다”, “의도하다”와 유사한 표현(미래 사건, 조건 또는 상황을 참조하는 단어 또는 표현 포함)은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 미래 예측 진술은 보도자료 날짜 기준으로 마일스톤의 기대 및 가정에 기반하고 있다.

이러한 미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에는 공모의 타이밍 및 완료, 공모로 인한 수익 사용 계획 등이 포함된다.

실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인은 시장 및 기타 재무 조건, 공모 관련 관습적 마감 조건의 충족 여부, FDA와의 향후 상호작용이 만족스러운 결과를 가져올지 여부, 임상 시험의 시작, 등록, 완료, 평가 및 결과의 타이밍과 관련된 불확실성, 임상 시험이 PSVT 또는 기타 적응증에 대한 에트리파밀의 안전성과 유효성을 검증할 수 있을지 여부, 일반 경제, 정치 및 시장 조건, 인플레이션에 대한 투자자 우려로 인한 시장 조건 악화, 우크라이나의 러시아 적대 행위 및 이스라엘과 가자 지구의 지속적인 분쟁, 미국 및 해외의 금융 시장의 전반적인 변동성, 팬데믹 및 공공 건강 비상 사태와 관련된 위험, 마일스톤의 자본 자원 충분성 및 현재 경제 상황에서 추가 자본을 조달할 수 있는 능력 등이 있다.

이러한 위험 및 기타 사항은 마일스톤의 SEC 제출 문서에 명시되어 있으며, 여기에는 공모와 관련된 전망 보충서, 2022년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K) 및 2023년 3월 31일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)가 포함된다.

마일스톤은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 기대치의 변화를 반영하기 위해 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀