인텔리전트바이오솔루션스(INBS), 380만 달러 자금 조달 계약 체결

인텔리전트바이오솔루션스(INBS, INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. )는 380만 달러 자금 조달 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 인텔리전트바이오솔루션스(나스닥: INBS, 이하 '회사')는 현재의 워런트 보유자들과 특정 기존 워런트를 행사(또는 사전 지불)하여 최대 202만 3,228주를 구매할 수 있는 계약을 체결했다.이 기존 워런트는 주당 1.90달러의 할인된 행사 가격으로 제공된다.이 거래의 독점 배치 대행사는 라덴버그 탈만 & 코. 인크.이다.
기존 워런트를 행사(또는 행사 가격을 사전 지불)함으로써 회사는 약 380만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상되는 제반 비용을 공제하기 전의 금액이다.

현재의 워런트 보유자들이 현금으로 기존 워런트를 즉시 행사(또는 행사 가격을 사전 지불)하는 대가로, 회사는 (i) 2024년 3월 12일에 발행된 시리즈 H-2 보통주 구매 워런트의 행사 가격을 할인된 가격으로 조정하고, (ii) 행사하는 보유자에게 새로운 워런트(이하 '유도 워런트')를 제공한다.

유도 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 최대 404만 6,456주의 보통주를 주당 1.90달러의 행사 가격으로 구매할 수 있다.유도 워런트의 유효 기간은 발행일로부터 5년 6개월이다.
기존 워런트를 완전히 행사하지 않는 대신, 여러 현재의 워런트 보유자들은 할인된 행사 가격의 1.89달러를 사전 지불하기로 합의하고, 해당 사전 지불 부분에 대해 주당 0.01달러의 행사 가격으로 수정된 워런트를 받게 된다.이 거래는 2025년 7월 28일경에 마감될 예정이다.

회사는 이번 자금 조달의 순수익을 미국 FDA에 제출할 지문 약물 검사 시스템의 510k 파일링 완료, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

유도 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 배치로 제공되며, 이와 관련하여 발행되는 보통주도 등록되지 않으며, SEC에 등록되지 않거나 면제되지 않는 한 미국에서 판매될 수 없다.

회사는 유도 워런트 행사 시 발행되는 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀