이노베이트(VATE), 선순위 담보 노트 교환 제안 조기 결과 발표 및 총 조기 교환 보상 연장

이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 선순위 담보 노트 교환 제안의 조기 결과를 발표했고, 총 조기 교환 보상을 연장했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 이노베이트(뉴욕증권거래소: VATE)는 2025년 7월 30일 오후 5시(뉴욕시 시간) 기준으로 발표한 교환 제안 및 동의 요청(이하 '교환 제안')의 조기 참여 결과를 발표했다.
이 교환 제안은 2026년 만기 8.5% 선순위 담보 노트(이하 '기존 선순위 담보 노트')를 보유한 적격 보유자들이 새로 발행되는 2027년 만기 10.5% 선순위 담보 노트(이하 '신규 선순위 담보 노트')로 교환할 수 있도록 하는 것이다.

또한, 회사는 총 조기 교환 보상(아래 정의됨)을 받을 수 있는 자격을 만료 기한(아래 정의됨)까지 연장한다.

회사는 교환 제안의 교환 대행사이자 정보 대행사인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션으로부터 조기 참여 마감일 이전에 유효하게 제출되고 철회되지 않은 기존 선순위 담보 노트의 총 원금이 아래에 명시된 바와 같이 유효하게 제출되었다는 통지를 받았다.
기존 선순위 담보 노트의 교환 제안에 참여한 비율은 99.41%로, 이는 기존 선순위 담보 노트의 총 원금의 최소 교환 조건인 98%를 충족한다.

교환 제안에서 유효하게 제출된 기존 선순위 담보 노트는 더 이상 철회할 수 없으며, 조기 참여 마감일 이전에 제출된 기존 선순위 담보 노트는 법적으로 요구되는 추가 철회 권리가 있는 경우를 제외하고는 철회할 수 없다.

회사는 교환 제안의 조기 결제가 2025년 8월 4일에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 모든 조건이 충족되거나 회사에 의해 면제된 경우에 해당한다.

신규 선순위 담보 노트는 기존 선순위 담보 노트와 거의 동일한 조건을 가지며, 만기일은 2027년 2월 1일, 이자율은 10.5%로 첫 번째 지급은 추가 교환 보상의 형태로 이루어지고 두 번째 지급은 현물로 이루어진다.

또한, 기존 선순위 담보 노트의 보유자들은 기존 선순위 담보 노트의 조건을 수정하는 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')에 동의했으며, 이는 기존 선순위 담보 노트의 대부분의 제한적 약정, 기본 사건 및 관련 조항을 제거하고 담보에 대한 유치권을 하위로 설정하는 내용을 포함한다.

교환 제안의 만료 기한은 2025년 8월 13일 자정(뉴욕시 시간)이며, 회사에 의해 연장되지 않는 한 이 기한이 적용된다.회사는 교환 제안의 최종 결제가 2025년 8월 15일에 이루어질 것으로 예상하고 있다.

기존 선순위 담보 노트에 대해 유효하게 제출되고 철회되지 않은 경우 지급될 총 조기 교환 보상은 신규 선순위 담보 노트의 원금 1,020달러로, 이는 신규 선순위 담보 노트의 원금 1,000달러당 20달러의 조기 교환 프리미엄을 포함한다.

회사는 기존 선순위 담보 노트에 대해 발생한 미지급 이자에 대한 현금 지급을 하지 않을 예정이다.

신규 선순위 담보 노트는 2025년 8월 1일부터 이자를 발생시키며, 기존 선순위 담보 노트에 대한 이자 지급은 2025년 8월 1일에 이루어지지 않을 예정이다.

따라서 기존 선순위 담보 노트의 보유자는 해당 날짜에 이자 지급을 받지 않으며, 교환이 승인된 적격 보유자는 신규 선순위 담보 노트의 원금 1,000달러당 추가로 52.50달러를 받을 예정이다.

결과적으로 총 조기 교환 보상을 받는 보유자는 기존 선순위 담보 노트 1,000달러당 총 1,072.50달러의 신규 선순위 담보 노트를 받게 된다.

교환 제안의 완료는 회사가 이전에 발표한 여러 거래의 완료에 조건이 있으며, 이러한 거래는 2025년 7월 17일자 보도자료에 명시되어 있다.

기존 선순위 담보 노트의 약정에 따라 DBM 글로벌 주식회사는 자회사 보증인이 아니며, 회사의 DBM 글로벌 주식회사에 대한 지분은 담보로 제공된다. 이는 신규 선순위 담보 노트 약정에서도 동일하게 유지된다.

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 구성할 수 있다. 이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 향후 사건과 관련이 있으며, 이노베이트의 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.

이노베이트의 현재 재무상태는 안정적이며, 교환 제안의 성공적인 진행을 통해 자본 구조를 개선할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀