헬스피크프로퍼티스(DOC), 5억 달러 규모의 4.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격 결정

헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5억 달러 규모의 4.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 덴버 / 비즈니스 와이어 / 헬스피크프로퍼티스(증권 코드: DOC)는 자회사인 헬스피크 OP, LLC(이하 '운영 회사')가 2023년 만기 4.750% 선순위 무담보 채권 5억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.
이 채권은 운영 회사의 선순위 무담보 의무이며, 헬스피크, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 공동으로 무조건 보증한다.투자자에게 제공된 가격은 채권의 원금의 99.178%이다.

이번 공모의 예상 순수익은 약 4억 9,280만 달러로, 인수 수수료를 공제한 금액이며, 운영 회사가 부담해야 할 비용은 제외된 수치다.

운영 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 상업 어음 프로그램의 미상환 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운영 자본, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등이 포함될 수 있다. 순수익의 사용이 결정될 때까지는 단기 증권에 투자될 수 있다.
이번 공모는 2025년 8월 14일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

PNC 캐피탈 마켓 LLC, J.P. 모건 증권 LLC, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권 LLC 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트 LLC가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.

이번 공모는 유효한 선반 등록statement 및 관련 예비 설명서에 따라 진행되며, 이는 증권 거래 위원회에 제출되었다.

이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이번 공모와 관련된 설명서 및 관련 설명서는 다음에서 요청할 수 있다.

PNC 캐피탈 마켓 LLC, 300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 전화 855-881-0697 또는 이메일 pnccmprospectus@pnc.com, J.P. 모건 증권 LLC, 전화 212-834-4533, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 전화 866-807-6030 또는 이메일 DCMNewYork@ca-cib.com, 트루이스트 증권 LLC, 전화 800-685-4786 또는 이메일 truistsecurities.prospectus@truist.com, U.S. 뱅코프 인베스트먼트 LLC, 전화 877-558-2607. 헬스피크프로퍼티스는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이며 S&P 500 기업이다.헬스피크는 의료 발견 및 제공에 중점을 둔 고품질 부동산을 소유, 운영 및 개발한다.

이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측 진술은 '믿다', '예상하다', '의도하다', '할 것이다', '계획하다', '예측하다', '위치하다' 및 기타 유사한 용어와 구문을 사용하여 식별된다.

미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다. 이러한 위험에는 공모를 적시에 완료할 수 있는 능력, 공모의 수익이 예상대로 배치되지 않을 수 있는 가능성, 헬스피크의 사업과 관련된 위험 및 불확실성이 포함된다.

헬스피크는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장을 할 수 없다. 이 보도 자료의 모든 정보는 발표일 기준이며, 헬스피크는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀