브룩필드애셋매니지먼트(BAM), 750억 달러 채권 발행! 재무적 안정성 강화의 신호탄?

브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 9월 4일 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일에 750억 달러 규모의 6.077% 채권을 발행했다.
이 채권은 2055년에 만기가 되며, 브룩필드애셋매니지먼트는 웰스파고 증권과 모건스탠리 & 코를 인수인으로 하는 인수 계약을 체결했다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.

이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 8월 5일에 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.

채권은 2025년 8월 5일자 기본 선반 설명서에 따라 제공되며, 2025년 9월 4일자 최종 설명서 보충서에 의해 보완된다.
인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 1.1, 23.1 및 23.2로 첨부되어 있으며, 이 문서와 등록신청서에 참조로 포함된다.

브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일자 설명서 보충서와 관련하여, 법률 문제에 대한 언급과 캐나다 연방 소득세 고려사항에 대한 의견을 사용할 수 있도록 동의했다.

브룩필드애셋매니지먼트의 재무상태는 현재 750억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 기업의 일반적인 운영 목적에 사용될 예정이다.이 채권의 발행은 브룩필드애셋매니지먼트의 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀