카펜터테크놀러지(CRS), 7억 달러 규모의 선순위 노트 발행! 투자자들 주목!

카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 7억 달러 규모의 사모 노트 발행 계획을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 카펜터테크놀러지(뉴욕증권거래소: CRS)는 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 7억 달러 규모의 선순위 노트(이하 '노트')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 미국 외의 특정 개인에게는 규정 S에 따라 제공된다.

회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2028년 만기 6.375% 선순위 노트를 전액 상환하고, 2030년 만기 7.625% 선순위 노트를 전액 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 2028년 만기 6.375% 선순위 노트나 2030년 만기 7.625% 선순위 노트에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.

카펜터테크놀러지는 고성능 특수 합금 재료 및 공정 솔루션의 선도적인 기업으로, 항공우주 및 방산, 의료 등 다양한 시장에서 중요한 응용 분야에 사용된다.

1889년에 설립된 카펜터테크놀러지는 니켈, 코발트, 티타늄을 포함한 프리미엄 특수 합금의 선구자로 자리 잡았다.

이 문서의 미래 예측 진술은 증권법 제27A조 및 증권거래법 제21E조에 의해 제공되는 안전한 항구 보호를 받을 수 있다.카펜터테크놀러지는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀