어플라이드디지털(APLD), 23억 5천만 달러 규모의 고수익 채권 공모! 데이터 센터의 미래를 선도할 기회!

어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 23억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 가격을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 자회사 APLD ComputeCo LLC가 2030년 만기 9.250% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총액 23억 5천만 달러 규모의 공모를 97%의 발행가로 가격을 책정했다고 발표했다.
이번 공모는 2025년 11월 20일경에 마감될 것으로 예상되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.

채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.

어플라이드디지털은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 100MW 및 150MW 데이터 센터인 ELN-02 및 ELN-03의 건설 및 관련 비용에 사용할 계획이다. 또한, 어플라이드디지털의 400MW 엘렌달 데이터 센터 캠퍼스인 '폴라리스 포지 1'에서의 채무 서비스 준비금 및 거래 비용을 충당할 예정이다.
채권은 APLD Compute의 미래 및 기존의 직접 및 간접 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증되며, 현재 보증인으로는 APLD ELN-02 HoldCo LLC, APLD ELN-03 HoldCo LLC, APLD ELN-02 LLC, APLD ELN-02 LandCo LLC, APLD ELN-03 LLC 및 APLD ELN-03 LandCo LLC가 포함된다.

채권 및 관련 보증은 APLD Compute와 보증인의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.

어플라이드디지털은 시설의 적시 완공을 보장하기 위해 APLD Compute에 필요한 자금을 지원할 예정이다. 이번 공모는 특정 조건에 따라 완료될 예정이며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.

채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.

어플라이드디지털은 2025년 아메리카 대륙 최고의 데이터 센터로 선정된 바 있으며, 인공지능, 클라우드, 네트워킹 및 블록체인 작업을 위한 고성능 데이터 센터 및 콜로케이션 서비스를 설계, 구축 및 운영한다.

어플라이드디지털은 현재 2021년에 설립되어 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 하이퍼스케일 전문 지식과 독자적인 무수 냉각 기술을 결합하여 안전하고 확장 가능한 컴퓨팅을 제공한다.

어플라이드디지털의 재무 상태는 안정적이며, 향후 데이터 센터 건설 및 운영을 위한 추가 자본 조달 능력에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀