마쉬앤맥레넌(MMC), 2024년 10월 30일 채권 발행 계약 체결

마쉬앤맥레넌(MMC, MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. )은 2024년 10월 30일 채권 발행 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 마쉬앤맥레넌(Marsh & McLennan Companies, Inc.)이 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), HSBC 증권(HSBC Securities (USA) Inc.), J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 함께 총 950억 달러 규모의 4.550% 만기 2027년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.650% 만기 2030년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.850% 만기 2031년 선순위 채권, 2,000억 달러 규모의 5.000% 만기 2035년 선순위 채권, 500억 달러 규모의 5.350% 만기 2044년 선순위 채권, 1,500억 달러 규모의 5.400% 만기 2055년 선순위 채권, 300억 달러 규모의 변동금리 선순위 채권을 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.
이 채권들은 2011년 7월 15일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2024년 11월 8일에 체결된 제19차 보충 계약(Nineteenth Supplemental Indenture)에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 11월 8일에 발행될 예정이다.

마쉬앤맥레넌은 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 TIH 블로커 II, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.TIH 블로커 II, Inc.는 McGriff 보험 서비스의 모회사이다.

이 인수는 2024년 9월 29일에 체결된 합병 계약(Merger Agreement)에 따라 진행된다.
채권의 이자율은 4.550%에서 5.400%까지 다양하며, 만기일은 2027년부터 2055년까지이다.

이 채권들은 마쉬앤맥레넌의 일반 기업 목적 및 인수 관련 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.

현재 마쉬앤맥레넌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 인수 전략을 지속적으로 추진할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀