유지아이(UGI), 5억 달러 규모의 노트 구매 계약 체결

유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 유지아이의 완전 자회사인 유지아이 유틸리티스(UGI Utilities, Inc.)가 특정 개인들과 5.24%의 고위험 노트(Series A)와 5.52%의 고위험 노트(Series B)에 대한 총 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, Series A 노트는 2029년 11월 30일 만기이며, Series B 노트는 2034년 11월 30일 만기이다.이 노트의 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.

노트의 자금 조달은 2024년 11월 14일에 이루어졌으며, 이자 지급은 매년 5월 30일과 11월 30일에 반기별로 이루어진다.

노트는 유지아이 유틸리티스의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 분류된다.
만약 자회사가 유지아이 유틸리티스의 주요 신용 시설에 대한 의무를 보증하거나 책임을 지게 될 경우, 해당 자회사는 노트의 지급 보증 및 계약 준수를 보장해야 한다.노트의 수익금은 주로 채무 재융자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트의 가격 책정은 2024년 10월 31일에 이루어졌다.

계약에는 존재 유지, 세금 납부, 법률 준수, 자산 매각 제한 등 일반적인 약속이 포함되어 있으며, 자산 매각은 12개월 동안 총 자산의 15%로 제한된다.또한, 총 부채와 총 자본화 비율은 0.65를 초과할 수 없다.계약에는 기본적인 사건 발생 시의 기본적인 사건 및 재정적 약속도 포함되어 있다.

각 노트는 유지아이 유틸리티스에 의해 언제든지 전액 또는 일부가 호출될 수 있으며, 호출 가격은 액면가와 발생한 이자 중 큰 금액으로 결정된다.

노트의 보유자는 유지아이 유틸리티스가 회사에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되지 않을 경우, 노트의 원금과 발생한 이자의 선지급을 요구할 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 노트 구매 계약서에 명시되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀