헥셀(HXL), 5.875% 고급 채권 발행 및 관련 법률 자문 발표

헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 5.875% 고급 채권을 발행했고 관련 법률 자문을 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 3억 달러 규모의 5.875% 고급 채권을 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2015년 8월 3일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌다.

헥셀은 BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권과 함께 인수 계약을 체결하고, 이 계약에 따라 채권을 발행했다.

이 채권은 2024년 3월 22일에 제출된 등록신청서에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 11일에 제출된 최종 조건을 포함한 투자설명서에 따라 발행되었다.헥셀은 이 채권의 발행으로부터 약 2억 9,600만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
채권의 이자는 매년 2월 26일과 8월 26일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 8월 26일이다.

헥셀은 2034년 11월 26일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

또한, 헥셀은 채권 보유자에게 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 제안해야 하는 조건이 포함되어 있다.이 채권은 헥셀의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.

헥셀은 채권 발행과 관련하여 여러 법적 문서와 기업 기록을 검토하였으며, 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무가 될 것이라고 법률 자문을 통해 확인하였다.

이 자문은 뉴욕주 법률에 따라 이루어졌으며, 헥셀은 이 채권의 발행이 모든 관련 법률을 준수한다고 밝혔다.

헥셀은 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀