마스터카드(MA), 2025년 2월 27일 채권 발행 완료

마스터카드(MA, Mastercard Inc )는 2025년 2월 27일 채권을 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 마스터카드가 2028년 만기 플로팅 금리 노트(Floating Rate Notes) 3억 달러, 2028년 만기 4.550% 노트(2028 Notes) 4억 5천만 달러, 2032년 만기 4.950% 노트(2032 Notes) 5억 달러를 발행했다.
이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁인으로 지정됐다.

이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 여러 인수자들에 의해 판매될 예정이다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.

플로팅 금리 노트는 2028년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 Compounded SOFR에 연 0.440%가 더해진 금리로 설정된다.
2028년 노트와 2032년 노트는 각각 4.550%와 4.950%의 고정 금리로 설정되며, 두 노트 모두 2028년 3월 15일에 만기된다.

이자 지급일은 2025년 6월 15일부터 시작하여 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

채권의 발행가는 플로팅 금리 노트가 100%, 2028년 노트가 99.924%, 2032년 노트가 99.820%로 설정됐다.이 채권들은 마스터카드의 선순위 무담보 채무와 동일한 순위를 가진다.

마스터카드는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.이 채권의 발행은 마스터카드의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.

현재 마스터카드는 2025년 2월 27일 기준으로 3억 달러의 플로팅 금리 노트, 4억 5천만 달러의 4.550% 노트, 5억 달러의 4.950% 노트를 발행하여 총 12억 5천만 달러의 채무를 보유하고 있다.

이러한 채권 발행은 마스터카드의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀