페니맥파이낸셜서비스(PFSI), 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획 발표

페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스는 2032년 만기 선순위 채권 총 6억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.
이 채권은 페니맥파이낸셜서비스의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증될 예정이다.

발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 남은 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.

발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모 방식으로 이루어질 예정이다.
이 채권은 증권법 또는 주 주식법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.

페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.

2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.

또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 6,800억 달러 규모의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.

이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정 및 가정에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.

이러한 차이는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 경제 및 부동산 시장 조건의 변화 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 불확실성과 위험을 충분히 고려해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀