이터나쎄라퓨틱스(ERNA), 사모펀드 두 번째 마감 완료

이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Ernexa Therapeutics Inc. )는 사모펀드 두 번째 마감을 완료했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이터나쎄라퓨틱스는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(SPA) 및 관련 등록 권리 계약을 체결했다.
SPA에 따라, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 69,311,654주의 보통주(또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 투자자들은 주당 0.1046달러 또는 사전 자금 조달 워런트당 0.0996달러에 이를 구매하기로 했다.

SPA의 초기 마감은 2025년 4월 2일에 이루어졌으며, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 9,934,016주의 보통주와 509,736개의 사전 자금 조달 워런트를 판매했다.이 주식은 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 발행 주식의 19.99%에 해당한다.

두 번째 마감은 관례적인 조건 외에도 해당 발행에 대한 주주 승인이 필요했으며, 이는 2025년 6월 2일에 개최된 회사의 연례 주주 총회에서 승인되었다.
두 번째 마감은 2025년 6월 9일에 이루어졌으며, 이와 관련하여 이터나쎄라퓨틱스는 총 47,717,087주의 보통주와 9,332,000개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.

이터나쎄라퓨틱스는 이러한 증권 발행으로 약 600만 달러의 총 수익을 얻었다. 남은 구독 금액인 190,248달러는 아직 수령되지 않았다. 이터나쎄라퓨틱스는 이 자금을 일반 운영 자금 및 특정 채무 상환에 사용할 계획이다.

사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 행사 가능하며, 주당 명목 행사 가격은 0.005달러이다. 또한, 이러한 워런트는 보유자가 회사의 발행 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 보유하게 되는 경우에는 행사할 수 없다.

이터나쎄라퓨틱스는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 공모를 포함하지 않는 거래에 대한 등록 면제를 적용받았다.

이터나쎄라퓨틱스는 2025년 1월 6일, 나스닥 상장 자격 직원으로부터 나스닥 자본 시장에서 계속 상장하기 위해 필요한 최소 3,500만 달러의 시장 가치가 미달하다는 통지를 받았다.

이터나쎄라퓨틱스는 2025년 4월 2일 SPA의 초기 마감을 완료하고, 2025년 6월 9일 두 번째 마감을 완료하여 총 57,651,103주의 보통주와 9,841,736개의 사전 자금 조달 워런트를 발행하여 약 700만 달러의 총 수익을 올렸다. 이로 인해 현재 이터나쎄라퓨틱스는 주주 자본이 250만 달러를 초과하여 나스닥 상장 규칙 5550(b)에서 요구하는 기준을 충족하고 있다.

이터나쎄라퓨틱스는 나스닥에 주주 자본 기준 준수를 통지할 계획이다. 이터나쎄라퓨틱스는 2025년 6월 9일에 서명된 보고서에 따르면, 사장 겸 CEO인 산지브 루터가 서명하였다.



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미국증권거래소 공시팀