어레이테크놀러지스(ARRY), 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스는 시장 상황에 따라 2031년 만기 전환사채(이하 '노트')를 2억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.
어레이테크놀러지스는 노트의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 3천 750만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

노트는 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 전환 시에는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급될 예정이다.이자율 및 초기 전환 비율은 발행 시 결정된다.

어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출금 상환, 캡콜 거래 비용 충당 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
또한, 어레이테크놀러지스는 노트 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 캡콜 거래를 체결할 예정이다.

이러한 거래는 노트 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

어레이테크놀러지스는 캡콜 거래와 관련하여 주식 매입 및 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 보인다.이로 인해 어레이테크놀러지스의 주가에 영향을 미칠 수 있다.

어레이테크놀러지스는 2025년 6월 17일, STINorland USA, Inc.와 APA Solar, LLC를 포함한 여러 기업과의 주식 매입 계약을 체결하여 APA의 모든 발행 주식을 인수할 예정이다.

그러나 이 인수는 여러 조건에 따라 진행되며, 인수가 완료되지 않을 경우 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

인수 과정에서 발생하는 비용은 상당할 것으로 예상되며, 인수 완료 여부와 관계없이 발생할 수 있다.

인수 완료 후에도 APA의 비즈니스를 성공적으로 통합하지 못할 경우 예상되는 이익을 실현하지 못할 수 있다.

인수 진행 중에는 비즈니스 관계자들이 결정 지연이나 관계 변경을 요구할 수 있으며, 이는 회사의 수익 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀