메이시스(M), 채권 발행 및 매입 제안 발표

메이시스(M, Macy's, Inc. )는 채권을 발행하고 매입 제안을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(뉴욕증권거래소: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스가 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 메이시스의 무조건적인 보증을 받는 선순위 무담보 채무로, 발행자는 이 자금을 사용하여 (i) 별도로 발표된 매입 제안에 자금을 지원하고, (ii) 약 5억 8,700만 달러 규모의 기존 선순위 채권 및 채무를 상환하며, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.

매입 제안과 채권 발행은 서로 조건이 있으며, 채권 발행은 매입 제안의 성사 여부에 영향을 받지 않는다.이 보도자료는 채권 매입 제안이나 기존 채권의 매각에 대한 제안이 아니다.

메이시스는 또한 2025년 7월 14일에 매입 제안에 대한 조건을 설명하는 구매 제안서를 발표했다.
매입 제안은 최대 1억 7,500만 달러의 매입 가격으로, 아래 나열된 채권을 매입할 예정이다.매입 제안의 조건은 구매 제안서에 명시된 바와 같다.

매입 제안은 2025년 8월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 매입 날짜인 2025년 7월 25일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 총 매입 금액이 지급된다.

매입 제안에 따라 매입되는 채권의 총 매입 금액은 아래 나열된 각 채권의 우선 순위에 따라 결정된다.

매입 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 메이시스는 매입 제안에 대한 질문을 위해 웰스파고 증권 및 US 뱅크와 협력하고 있다.

이 보도자료는 채권 매입 제안에 대한 제안이 아니며, 메이시스는 채권 보유자에게 매입 제안에 대한 권장 사항을 제공하지 않는다.

메이시스는 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스 및 블루머큐리와 같은 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하고 있다.

메이시스는 2025년 2월 1일 종료된 연간 보고서 및 2025년 5월 3일 종료된 분기 보고서에 따라 향후 발생할 수 있는 위험 요소를 경고하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀