펩시코(PEP), 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권 발행 발표

펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 펩시코는 2037년 만기 3.450% 선순위 채권(이하 '2037년 채권')과 2055년 만기 4.050% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 각각 5억 유로 규모의 발행을 발표했다.
이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되며, 독일의 도이치 뱅크 AG, 런던 지점, HSBC 뱅크 plc, 미즈호 인터내셔널 plc가 공동 주관사로 참여한다.

펩시코는 발행 후 약 9억 8천 9백만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.

2037년 채권은 2037년 7월 28일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 7월 28일에 만기된다.
두 채권 모두 매년 7월 28일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 28일이다.

2037년 채권의 발행 가격은 99.546%, 2055년 채권의 발행 가격은 99.674%로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로 분류된다.

또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 웜블 본드 디킨슨(미국) LLP의 법률 의견서를 제출했다.

이 법률 의견서는 펩시코가 발행하는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.

현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀